量化投资解决方案使投资顾问能够满足投资者对具有成本效益的税务管理和定制策略日益增长的需求
纽约–（美国商业资讯）–为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先供应商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣布推出量化投资解决方案（QIS），这一全新的工具组将有助于投资组合经理高效率、大规模地定制独立管理账户（SMA）投资组合。
通过MSCI QIS，经理能够快速高效地根据客户的指定价值和投资目标量身定制投资组合。除税务要求外，提供SMA的经理还可以满足单一公司排除、行业排除、ESG和风格偏好等个性化要求。
QIS工具包包括用于独立账户管理的投资组合构建服务，使资产管理公司的股票投资组合经理及其他投资顾问能够管理不同情境下（如密切模型跟踪、税收中立或税收损失最大化等）客户的税务影响，此外还提供每日更新，根据客户的投资目标，显示不同账户的拟议交易。
MSCI QIS为投资组合经理提供了独特的税务策略模板，让他们能够选择和应用符合客户当前税务和风险敞口考量的各种约束和目标。
QIS通过基于云的技术，将MSCI税务优化工具与MSCI指数、ESG评级、碳排放和因子模型相连接，使投资组合经理能够高效率地执行客户特定的投资组合要求。
资产管理公司面临着如何满足其客户群对SMA不断增长的需求的挑战。SMA定制要求的执行具有高度劳动密集型的特点，需要整合各种技术系统和团队，从而产生运营风险。
MSCI股票投资组合管理和股票因子负责人Mark Carver表示：“在业务各个方面都需要定制的时代，投资组合经理不断面临平衡多个投资目标，以满足个人客户需求的挑战。无论是反映他们在投资组合的投资策略方面的个人偏好，还是管理其持续的税务负债，MSCI QIS的目的不仅是让投资组合经理能够判断客户需求，而且通过在更短的时间内满足更广泛的定制需求，来更有效地争夺资产。”
关于MSCI Inc.
MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。凭借50多年的研究、数据和技术专长，我们帮助客户更好地理解和分析风险和收益的关键驱动因素，更有信心地构建更有效的投资组合。我们为客户提供业界领先的研究型解决方案，以便客户深入了解整个投资过程并提高透明度。
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