公司实力得到增强，资产负债表杠杆水平大幅降低，已做好实施长期战略的充分准备
亚特兰大–（美国商业资讯）– Multi-Color Corporation（简称“MCC”或“公司”）今日宣布，已顺利完成公司的财务重组流程，并脱离预打包第11章破产保护程序。
本次预打包重组使公司净债务减少约38亿美元，年化现金利息支出缩减超3.3亿美元，长期债务到期时间延长至2033年。超过99%的有投票权利益相关方投票认可MCC的重组计划。脱离破产保护后，MCC还从CD&R及MCC的部分现有有担保贷款人处获得8.89亿美元的可观新增普通股和优先股投资，用以支持MCC的长期增长与投资。
MCC总裁兼首席执行官Hassan Rmaile表示：“今日对于MCC，以及全程支持我们的客户、员工与合作伙伴而言，都是一个重要的里程碑。过去数月，我们持续勤勉服务客户并赢得更多客户，优化自身运营；如今凭借显著夯实的资产负债表，我们拥有坚实的财务基础，得以加快投资于核心能力建设，使自身成为各行业创新、高端标签解决方案的全球首选合作伙伴。在迈入全新发展阶段之际，我们专注于推动盈利性增长、精进卓越运营，同时投资于人才与企业文化建设，力求为所有利益相关方创造可持续的长期价值。”
财务重组完成后，CD&R仍为MCC的多数股东。MCC的若干现有贷款人作为少数股权持有人与CD&R共同持股。
额外信息
如需了解更多关于MCC重组的信息（包括查阅法院文件），请访问www.veritaglobal.net/MCC。利益相关方如有疑问，可联系公司债权及通知代理机构Verita Global，美国/加拿大地区可拨打免费电话(866) 967-1788，国际用户可拨打+1 (310) 751-2688，或通过www.veritaglobal.net/MCC/inquiry提交咨询。
顾问
Kirkland & Ellis LLP和Cole Schotz P.C.担任公司的法律顾问，Evercore Group L.L.C.担任投行顾问，AlixPartners, LLP担任财务顾问，FGS Global担任战略传播顾问。Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP担任LABL, Inc.的特别顾问。Debevoise & Plimpton LLP和Latham & Watkins LLP担任CD&R的法律顾问，Moelis & Company LLC担任其财务顾问。Milbank LLP和PJT Partners分别担任有担保债权人临时小组的法律顾问和财务顾问。
关于MCC
Multi-Color Corporation（MCC）是全球领先的优质标签解决方案提供商，面向广泛的消费终端领域，为全球众多知名品牌提供创新且可持续的解决方案。MCC致力于为客户提供业界领先的标签解决方案，助力品牌价值提升，并为其业务所在社区持续创造价值。
前瞻性声明
本新闻稿包含若干前瞻性声明，涉及MCC及其子公司的财务状况、经营业绩及业务发展，以及与之相关的若干计划与目标。该等前瞻性声明并非仅反映历史或当前事实，通常可通过“预计”“目标”“预期”“推动”“估计”“拟”“计划”“宗旨”“相信”“希望”“旨在”“持续”“将”“可能”“应当”“或将”“或可”等或具有类似含义的措辞加以识别。上述声明基于公司作出的假设与判断，并结合其对历史趋势、当前状况、未来发展及其他因素的认知与评估。由于前瞻性声明涉及未来事项并取决于未来情形，其本质上存在不确定性与风险。本文件中所述相关因素可能导致实际结果及发展与该等前瞻性声明所明示或暗示的内容产生重大差异。尽管公司认为该等前瞻性声明所反映的预期具备合理基础，但无法保证相关预期一定能够实现。因此，提醒投资者不应过度依赖本文件所载前瞻性声明，该等声明仅反映截至本新闻稿发布之日的情况。除适用法律法规另有规定外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订本文件所载信息的任何义务。此外，尚有多项因素可能导致实际结果与前瞻性声明中所述或暗示的结果出现重大差异。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的内容大相径庭的因素包括：全球政治、经济、商业、竞争、市场、供应链和监管环境的变化，未来的汇率和利率，税率的变化及任何未来的业务合并或处置，与RSA和第11章重组程序相关的不确定性和成本，包括但不限于第11章重组程序对公司流动性和经营业绩的潜在不利影响（包括对其与客户、分销合作伙伴、供应商及其他第三方关系的影响）；由于第11章重组程序固有的干扰和不确定性导致的员工流失及公司留住高级管理人员和其他关键人员的能力；任何成本削减举措的影响；任何其他法律或监管程序；公司获得运营资金的能力（包括遵守任何债务人持有资产融资条款和条件施加的限制，如本文提及的融资）；以及由此产生的任何重组计划可能无法获得实施的风险。有关与公司第11章程序相关的更多考虑因素及风险提示，请参阅《Multi-Color Corporation及其附属债务人根据美国破产法第11章提交的修订版联合预打包重组计划》[案卷编号：754]和《与Multi-Color Corporation及其附属债务人根据美国破产法第11章提交的联合预打包重组计划相关的披露声明》[案卷编号：18]。本新闻稿中的任何内容均不构成对任何期间的利润预测或估计，也不应将本新闻稿中的任何陈述解读为公司当前或未来财年的财务业绩必然会达到或超过其历史业绩。此外，本新闻稿无意且不构成、也不应被解释为任何信息或发行备忘录、证券购买协议，或者承销、购买、认购、以其他方式收购或出售任何证券、其他金融工具或权益或任何其他交易的要约、邀请或建议，也不应视为前述内容的一部分或对之加以依赖。
✽本文转载自互联网，请读者仅作参考，并自行核实相关内容(BW)。
