华润怡宝2022年交出逆市增长答卷 水和饮料均呈双位数增长

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4月7日,以“健康、绿色、可持续;砥砺、聚力、再发力”为主题的2022中国饮料工业协会年会(以下简称“中饮协年会”)在上海召开。作为国内饮料行业年度盛会,首次披露发布2022年饮料行业情况运行分析:2022年受疫情和大宗原材料波动影响,饮料行业呈现下行压力,但其中有不乏业绩超出市场预期者,比如华润旗下的饮料公司——怡宝整体收入、净利润均取得双位数增长,是行业头部企业中,水和饮料保持双位数增长的企业。

头部巨头效应更加明显

2022年饮料行业情况运行报告显示,饮料行业正在经历深刻的变革和重组。头部企业的生产能力和市场份额不断扩大,表明市场竞争已经进入到头部企业的竞争阶段,头部企业拥有更多的资源和优势,能够更好地应对市场变化和风险,从而获得更多的市场份额和利润。

其中,“二十强”企业产量和收入总体表现仍优于行业整体水平,在全行业占比持续增加,行业集中度进一步提高;产品种类丰富和相对市场占有率更高的企业,表现出更好的抗冲击能力和市场应变能力。

记者查询公开资料发现, 2017年华润怡宝营收首次突破百亿元;根据去年7月其公开发布的《2021年可持续发展报告》,披露了华润怡宝在2021年实现营收同比增长17.7%,利润总额同比增长16.2%。在此次中饮协年会上,记者从可靠渠道获悉其2022年业绩表现,其中主力产品——包装水业务,在百亿以上量级的基础上,取得同比双位数的增长,饮料业务收入增速在2021年录得同比5成多的高速增长基础上,再创同比增速近4成,走出了行业“逆市曲线”。

记者注意到,对比3月28日行业另一龙头——农夫山泉公布的2022年全年业绩公告:相比2021年业绩,2022年农夫营收和净利润增长明显失速。特别是作为“现金奶牛”的包装饮用水板块增速远低于2021年。2022年农夫山泉包装饮用水产品的营收较2021年增长7.1%,而2021年该产品的同比增速为22.1%。 对于包装饮用水板块增长失速,农夫山泉表示,受封控政策等影响,2022年包装饮用水即饮渠道的销售在疫情期间受到冲击。

早在2022年的3月的一场分析师业绩会上,农夫山泉执行董事周震华就直言,成本压力已经“超过企业单方面可以去消化的水平”。2023年,新年假期刚结束不久,农夫山泉打响行业开年“涨价第一枪”,宣布调整杭州区域19L桶装水价格,自2月1日起,该产品由20元/桶上调至22元/桶。值得一提的是,在此次调整之前,农夫山泉已对上海地区的19L桶装水售价进行了调整,由26元/桶上调至28元/桶。两次涨价的理由也颇为一致:“物价、原材料、人工及运营等成本不断上涨。” 就此,业内人士分析认为,从经营层面看,农夫山泉在提升经营效率方面对业绩和利润的改善并不明显。

头部企业加速产能布局跑马圈地

正如中饮协年会发布的《2022年饮料行业情况运行分析 》显示, 2022年,各种不确定性深深地影响着食品饮料行业。饮料市场格局在不断发生变化,头部企业凭借着规模和渠道优势、品牌及品类细分能力的夯实加强而逆市跑出,行业头部白热化竞争也日趋激烈。饮料行业不断提升自身的科技水平和生产效率。通过数字化、智能化等手段提高生产效率,进一步降低成本。

记者注意到,从去年开始各家均呈现跑马圈地加码产能大手笔。特别是在疫情三年来整体业务表现都保持稳健增长的华润怡宝,甚至呈现“加速度”比拼:仅今年一季度,华润怡宝华东生产基地(江苏宜兴)、武夷山生产基地(福建南平)、广东河源(万绿湖)饮用水生产基地相继开工,产能布局全面提速。

根据公开信息显示,2月28日,华润怡宝华东生产基地项目举行首条生产线投产仪式。该项目从2022年8月17日启动至今仅100多天,就如期建成投产,创造了华润怡宝有史以来最短建设周期。3月31日,计划总投资40亿元人民币的广东河源(万绿湖)饮用水生产基地项目开始动工。业内人士分析认为,这也反映了华润怡宝持续推进供应链变革的加速度,旨在提升产能比例提供有力支撑,也将有效降低全价值链成本。除了在国内市场发力,境外市场“出海”拓展也向好。在中国香港地区,去年整体销售额超预期,同比增长81%,并取得品牌塑造和社会影响层面的实质突破。

饮料上新加速 火拼茶饮赛道

随着消费升级和消费习惯的变化,饮料行业也在不断推出新产品、新品牌,加大市场推广力度,进一步扩大市场份额。

比如,同样以头部企业怡宝为例,在产品方面,已逐步表现出摆脱“一水独大”的水企形象,发力饮料新品,仅去年就先后推出高端水怡宝露、FEEL苏打气泡水等。其中在茶饮、果汁饮料上表现不俗,近水饮料“怡宝蜜水”、果汁品类饮料“怡宝假日”和“怡宝菊花茶”在上市首年快速实现既定目标后均保持高速增长态势,特别是菊花茶在去年茶饮市场更是出现卖断货的盛况,成为终端现象级饮品。

在尝到“菊花茶”的甜头后,就在今年2月27日,怡宝再次出手加码“瓶装茶饮”赛道,推出“柠檬茶”新品。据悉,截至目前,华润怡宝售卖产品覆盖10大品类,拥有11个品牌、42个SKU,“水+饮料”双翼并驱的产品矩阵进一步完善。

除了在产能、产品上抢跑加速,头部企业在品牌和渠道上的大手笔投入也加速“内卷”。

以从2019年起签约成为中国国家队合作伙伴的怡宝来说,抓住了饮料行业体育营销的“王牌”,手握70余支国家队集体形象背书,从全国公交车到各大城市地铁、机场等公共交通枢纽,从央视5套到户外大屏,占领品牌形象“制高点”。引人注意的是,今年出街的品牌形象更深度捆绑中国国家队,从“国家队运动员的选择”更精准定位为“中国国家队官方饮用水”,进一步提升品牌形象。

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