這次收購擴大了Carta的私募資本人工智慧優先企業資源規劃系統，為交易團隊及募資專業人士打造機構級平台以提高資本運作速度
舊金山–（美國商業資訊）–世界第一個完全互聯的私人資本系統Carta今天宣布該公司已收購人工智慧驅動的客戶關係管理 (CRM) 和關係情報平台「ListAlpha」。這次收購讓Carta得以大幅擴展「Carta ERP」推出「Carta CRM」，進一步統合私募市場從前台到後台的工作流程。
私募股權和創投公司長期存在營運碎片化的問題，關係情報分散在各自獨立的客戶關係管理系統中，而基金表現資料則仍鎖在後台帳簿內。這種資訊孤島的現象無聲無息地消蝕了交易團隊和普通合夥人 (GP) 掌握資訊的清晰度、拖垮團隊效率，並降低資本週轉速度。
將ListAlpha的專業客戶關係管理直接整合到Carta生態系統中，各公司如今可以將前台情報與後台執行整合於單一平台中。事實上，Carta現在已經成為業界第一個綜合性私募股權企業資源規劃 (ERP) 系統，可管理整個投資生命週期，無縫銜接從最初的投資者拓展和交易搜尋、投資組合管理、直至最終成功退出並分配收益的各個工作流程。
「我在去年寫到我們轉向打造私募市場垂直企業資源規劃系統，也就是我們這個產業的NetSuite。但是，我們雖有核心會計和資料儲存，卻少了前台引擎。」Carta執行長Henry Ward說，「客戶關係管理之於普通合夥人、交易團隊及投資人關係團隊，就如同基金管理之於財務長與財務團隊。將ListAlpha整合到Carta ERP系統中，可彌合關係情報與基金實際情況之間的鴻溝。現在，企業可以在同一個平台上管理從構想、投資到分銷的整個基金生命週期。」
一個平台，兩條戰線：連結交易團隊和投資者關係團隊
傳統客戶關係管理系統使用不便，帶給交易團隊輸入資料的負擔。Carta網路化的客戶關係管理系統不同，它是一款多用途引擎，專為私募資本領域高風險的「多對多」關係而設計。它扮演交易團隊搜尋工作和投資者關係團隊募資工作之間的紐帶：
- 對交易團隊的幫助：客戶關係管理系統轉變為一款主動式搜尋工具。交易團隊可以透過自動化Outlook和Google Workplace中的互動記錄，利用連網的客戶關係管理系統來識別專屬線索、在銷售漏斗中追蹤目標客戶，並利用人工智慧在數秒內生成投資委員會需要的簡明資料。
- 對投資者關係團隊的幫助：投資者關係團隊現在可以做出更精準的提案。投資者關係專業人員可以將Carta Ledger中的即時會計資料直接同步到有限合夥人 (LP) 記錄，查看像是內部收益率 (IRR)、總收益分成 (TVPI) 和分紅分成 (DPI) 以及聯絡記錄等即時指標。這讓他們為每一場會議做好充分準備，並有能力為投資機會與有限合夥人的投資偏好和流動性進行配對。
人工智慧驅動的客戶關係管理：為私募資本統合情報
Carta CRM為中大型資本公司提供金融級的系統服務，目標是現代化包括下列各項在內的所有互動：
- 機構級關係情報和自動化擷取：與Outlook、Gmail和行事曆進行本機整合，省去手動資料輸入的工作。自動記錄所有會議、電子郵件和情緒，將個人關係網絡轉化為全公司的永久資產，並防止因協調不足的外展而導致資訊混淆。
- 直接同步基金即時表現與有限合夥人記錄：即時同步Carta Ledger與客戶關係管理系統，除去私募股權投資「資訊碎片化」的問題。投資者關係團隊可以即時在有限合夥人記錄中顯示指標（包括內部收益率、總收益分成和分紅分成和收益分成），在幾秒鐘內提出有資料佐證的答案。
- 人工智慧驅動的交易評估和輸出投資委員會使用的資料：交易團隊可以利用專門人工智慧代理和MCP伺服器架構查詢多年期歷史記錄以找出專屬線索，並使用定性判斷評估目標，在10秒內生成投資委員會需要的簡明報告。
- 可完成包括從搜尋到退出在內所有工作的一站式靈活解決方案：這套客戶關係管理系統在金融級雲端環境中提供可自訂的交易和募資流程，確保符合一流產業安全標準，同時也能即時追溯從客戶關係管理系統備註到底層基金資料等訊息。
「加入Carta為ListAlpha團隊開啟了精采的新篇章，」ListAlpha創辦人暨執行長Ihar Valodzin說，「大多數公司對於必須在客戶關係管理系統與現有資料孤島之間進行手動資料核對感到無奈。我們整合全公司範圍內的互動與Carta提供的即時經濟資料，賦予投資者共享機構記憶的權力。這包括識別專屬線索、在幾分鐘內——而非幾天內——回覆有限合夥人的請求等等。」
ListAlpha的技術將在未來幾個月中全面整合到Carta平台中。ListAlpha的現有客戶將能夠充分利用Carta生態系統的強大功能，包括世界一流的基金管理、稅務解決方案及合規工具，這些工具已獲得近9000家管理資產規模超過2030億美元的基金信賴。
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關於 Carta
Carta是一套私募資本企業資源規劃系統，連接從普通合夥人、有限合夥人到執行長、財務長、員工和顧問的整個生態系統。我們的平台深受160多個國家的五萬家公司信賴，可簡化所有股權工作流程，輕鬆瞭解、管理和成長股權。Carta軟體和服務設計為易於擴展的形式，協助您自信建立、投資和成長。Carta的基金管理平台支援9000檔基金和特殊目的實體 (SPV)，旗下管理資產規模超過2030億美元，並提供可提升基金財務長策略影響力的工具。Carta榮獲《財星》、《富比士》、《快公司》、《Inc.》和「最佳工作場所」等權威機構的認可，積極變革私募資本的運作方式。
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