AngloGold Ashanti发布截至2023年12月31日止6个月及年度未经审计的初步简明合并财务报表

公司 文传商讯

宣布年度股东大会日期及重述之前发布的财务报表

伦敦、丹佛和约翰内斯堡–(美国商业资讯)– AngloGold Ashanti plc(简称“AngloGold Ashanti”、“AGA”或“公司”)欣然提供截至2023年12月31日止6个月及年度未经审计的初步简明合并财务报表(简称“2023财年财报”)。

2023财年财务和运营情况更新

2023财年财报应与AngloGold Ashanti截至2023年12月31日止6个月及年度的初步财务更新(“2023财年初步财务更新”)一并阅读,后者由公司于2024年2月23日发布。2023财年财报对2023财年初步财务更新中的产量、成本或现金流信息未作任何修改。2023财年初步财务更新与2023财年财报共同提供了该公司截至2023年12月31日止6个月及年度的财务和运营情况更新。

宣布年度股东大会日期

2024年AngloGold Ashanti年度股东大会(简称“AGM”)将于2024年5月28日(星期二)在美国科罗拉多州丹佛市举行。AngloGold Ashanti鼓励股东参加年度股东大会,关于如何参加年度股东大会并在会上投票的更多详情,将在AngloGold Ashanti适时发布的年度股东大会通知中说明。年度股东大会的记录日期为2024年4月2日(星期二)。

不依赖和重述之前发布的财务报表

正如之前在2023财年初步财务更新中所报告的,在2023财年年终审计过程中,AngloGold Ashanti发现在计算奥布阿西(Obuasi)矿的递延税款资产时可能存在错误,这影响了其截至2022年12月31日止年度的已审计合并财务报表以及截至2023年6月30日止6个月的未审计简明合并中期财务报表。在与前任审计方Ernst & Young Inc.和现任审计方PricewaterhouseCoopers Inc.就此事进行进一步讨论后,AngloGold Ashanti认定受影响的财务报表存在错误,并决定将根据国际会计准则理事会(“IASB”)发布的《国际财务报告准则》(“IFRS”)重述受影响的财务报表。与奥布阿西矿的递延税款资产报告金额有关的错误属于非现金性质,对生产、成本或现金流没有影响。如需了解更多信息,请参阅下文第2页至第6页的“不依赖和重述之前发布的财务报表”。

集团 – 主要统计数据
截至2023年 12月的 6个月 截至2023年6月的6个月 截至2022年12月的6个月 截至2023年12月的年度 截至2022年12月的年度
重述(2) 重述(2) 重述(2)
美元/英制
财务回顾
税前损益  – 百万美元 (13 76 62 63 472
调整后EBITDA* – 百万美元 744 676 923 1,420 1,792
归属于普通股股东的损益 – 百万美元 (196 (39 (69 (235 233
– 美分/股 (47 (9 (16 (56 55
整体损益(1) – 百万美元 (107 61 185 (46 489
– 美分/股 (25 14 44 (11 116
借款总额 – 百万美元 2,410 2,091 2,169 2,410 2,169
调整后净债务* – 百万美元 1,268 1,194 878 1,268 878
借款总额与税前损益的比率 – 倍 38.25 15.15 4.60 38.25 4.60
调整后净债务*与调整后EBITDA*的比率 – 倍 0.89 0.75 0.49 0.89 0.49

(1)“整体损益”和“整体每股损益”的财务指标不是按照IFRS计算的。但是,根据约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市要求,这些指标必须被披露。因此,就美国证券交易委员会(“SEC”)适用于使用和披露非美国通用会计准则(Non-GAAP)财务指标的规则和规定而言,这些指标不构成Non-GAAP财务指标。

(2)如需了解更多信息,请参阅下文第2页至第6页的“不依赖和重述之前发布的财务报表”。

* 有关定义和调整,请参阅“Non-GAAP披露”。

除另有说明外,$代表“美元”。

数字四舍五入可能导致计算差异。

财务回顾

全年回顾

收益

截至2023年12月31日止年度的基本亏损(归属于普通股股东的亏损)为2.35亿美元,或每股56美分,而截至2022年12月31日止年度的基本收益(归属于股东的收益)为2.33亿美元,或每股55美分。基本收益同比下降的主要原因是黄金销量下降(每股54美分)、与企业重组相关的成本(税费)增加(每股75美分)、遗留尾矿储备设施(“TSF”)的环境准备金增加(每股16美分)、与2023年8月开始进入维护和保养状态的Córrego do Sítio (“CdS”)业务相关的维护和保养以及裁员成本的增加(每股15美分)、运营和勘探成本增加(每股40美分)、汇兑损失增加(每股7美分)以及税费增加(每股15美分)。这些影响部分程度上被更高的合营企业权益会计收入(每股11美分)、更高的财务收入(每股11美分)、巴西降低的减值和终止确认(每股26美分)以及更高的每盎司收到的平均金价*(每股76美分)所抵消。

截至2023年12月31日止年度的整体亏损为4600万美元,或每股11美分,而截至2022年12月31日止年度的整体盈利为4.89亿美元,或每股116美分。整体盈利同比下降的主要原因是黄金销量下降(每股54美分)、企业重组相关成本(税费)增加(每股75美分)、遗留TSF的环境准备金增加(每股16美分)、与CdS相关的维护和保养以及裁员成本增加(每股15美分)、运营和勘探成本增加(每股40美分)、汇兑损失增加(每股7美分)以及税费增加(每股9美分)。这些影响部分程度上被更高的合营企业权益会计收入(每股11美分)、更高的财务收入(每股11美分)以及更高的每盎司收到的平均金价*(每股76美分)所抵消。

调整后EBITDA*

截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润(简称“调整后EBITDA”)*为14.2亿美元,而截至2022年12月31日止年度的调整后EBITDA为17.92亿美元。调整后EBITDA*同比下降的主要原因是总运营成本上升、勘探和评估成本上升、巴西有关TSF应急响应和安全管理的新立法导致遗留TSF的环境准备金增加、与企业重组相关的成本以及黄金销量下降。这一下降被更高的合营企业权益会计收入和更高的每盎司收到的平均金价*部分抵消。

资产负债表

调整后净债务*从2022年12月31日的8.78亿美元增至2023年12月31日的12.68亿美元。这一同比增长主要是由于经营活动产生的现金减少、从基巴利(Kibali)合资企业收到的股息减少以及与企业重组相关的一次性成本。截至2023年12月31日,调整后净债务*与调整后EBITDA*的比率为0.89倍,而2022年12月31日的这一比率为0.49倍。公司仍致力于在整个周期内保持强劲的资产负债表,调整后净债务*与调整后EBITDA*的目标比率为1.0倍。截至年底,公司的资产负债表依然保持强劲势头。截至2023年12月31日,公司拥有现金及现金等价物约为9.55亿美元(扣除银行透支)。

下半年回顾

收益

2023年下半年,基本亏损(归属于普通股股东的亏损)为1.96 亿美元,或每股47美分,而2022年下半年的基本亏损为6900万美元,或每股16美分。

2023年下半年的整体亏损为1.07亿美元,或每股25美分,而2022年下半年的整体收益为1.85亿美元,或每股44美分。

调整后EBITDA*

2023年下半年的调整后EBITDA*为7.44亿美元,而2022年下半年为9.23亿美元。

“整体损益”和“整体每股损益”的财务指标不是按照IFRS计算的。但是,根据约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市要求,这些指标必须被披露。因此,就SEC适用于使用和披露Non-GAAP财务指标的规则和规定而言,这些指标不构成Non-GAAP财务指标。

* 有关定义和调整,请参阅“Non-GAAP披露”。

不依赖和重述之前发布的财务报表

如之前在2023财年初步财务更新中所公布的,2024年2月21日,作为AngloGold Ashanti Limited(现称 AngloGold Ashanti (Pty) Ltd,简称“AGA Limited”)的继任发行人,该公司董事会审计与风险委员会(简称“审计委员会”)根据管理层的建议并与管理层磋商后得出结论:(i) AGA Limited于2023年3月17日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告(简称“2022年20-F表”)中包含的AGA Limited先前发布的截至2022年12月31日止财年的经审计合并财务报表(简称“2022全年原始财务报表”)以及(ii) AGA Limited于2023年8月4日向SEC提交的6-K表报告(简称“2023年半年度6-K表”)中包含的AGA Limited此前发布的截至2023年6月30日止6个月的未经审计简明综合中期财务报表(简称“2023年半年度原始财务报表”,与2022年全年原始财务报表合称“受影响财务报表”),均不应再被依赖。

公司已得出结论,受影响财务报表包含与奥布阿西矿递延税款资产报告金额相关的错误。公司认为,该错误与加纳税法对奥布阿西矿的不正确解释有关,同时还与递延税款模型中使用了不正确的基础数据,以及可能误用了国际会计准则理事会(“IASB”)发布的《国际财务报告准则》(“IFRS”),特别是国际会计准则第12条款——“所得税”的要求有关,这两种情况都与奥布阿西矿有关。因此,受影响财务报表将根据IASB发布的IFRS进行重述。此外,作为重述受影响财务报表的部分准备工作,公司还将纠正在受影响财务报表中发现的其他非重大错误。

在与Ernst & Young Inc.(AGA Limited于截至2022年12年31日的财年聘请的独立注册公共会计师事务所)和PricewaterhouseCoopers Inc.(公司于截至2023年12月31日的财年聘请的独立注册公共会计师事务所)进一步讨论此事后,公司已确定需要重述受影响财务报表,导致截至2022年12月31日的年度利润减少4900万美元,以及截至2023年6月30日的半年度利润减少7900万美元,这是由于上述奥布阿西矿的递延所得税资产报告金额的错误所导致。公司还将纠正之前在受影响财务报表中发现的其他非重大错误,这将使截至2022年12月31日的年度利润进一步减少1600万美元,并使截至2023年6月30日的半年度利润进一步减少100万美元。有关初步预估重述金额的更多信息,请参阅下文中的“—受影响项目附表”。公司指出,这些错误对截至2022年12月31日的年度利润产生合计6500万美元的负面影响(而此前在2023财年初步财务更新中披露的负面影响最多约为1.13亿美元),对截至2023年6月30日的半年度利润产生合计8000万美元的负面影响(而此前在2023财年初步财务更新中披露的负面影响最多约为5000万美元)。

审计委员会已与管理层、Ernst & Young Inc.和PricewaterhouseCoopers Inc.就本文所述的事项进行了讨论。

正如之前在2023财年初步财务更新中所宣布的那样,描述公司在上述期间财务业绩的任何新闻稿、财报和投资者沟通材料都同样不应再被依赖。

受影响项目附表

下表汇总了受已发现错误影响的先前报告金额,以及初步估计的调整值和初步估计的重述金额。

集团 – 损益表
百万美元 截至2022年12月的年度
先前报告 未经审计的调整 未经审计的重述
销售成本 (3,362 (4 (3,366
毛利润 1,133 (4 1,129
资产减值、终止确认和处置损益 (304 (11 (315
外汇和公允价值调整 (128 3 (125
联营公司和合资企业利润份额 166 (5 161
税前利润 489 (17 472
税项 (173 (48 (221
年度利润 316 (65 251
归属于普通股股东的收益 297 (64 233
归属于非控股股东的收益 19 (1 18
每股收益
每股普通股基本收益(美分) 71 (16 55
每股普通股摊薄收益(美分) 71 (16 55
整体收益(1) 544 (55 489
每股整体收益 (1) 每股普通股整体收益(美分)(1) (2) 129 (13 116
每股普通股摊薄整体收益(美分)(1) (3) 129 (13 116
基本加权平均股数 420,197,062 420,197,062
摊薄加权平均股数 420,869,866 420,869,866

(1)“整体收益”和“每股整体收益”的财务指标不是按照IFRS计算的。但是,根据约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市要求,这些指标必须被披露。因此,就SEC适用于使用和披露Non-GAAP财务指标的规则和规定而言,这些指标不构成Non-GAAP财务指标。

(2)按普通股基本加权平均数计算。

(3)按普通股摊薄加权平均数计算。

集团 – 损益表
百万美元 截至2023年6月的6个月
先前报告 未经审计的 调整 未经审计的 重述
重组、保养和维护及其他(支出)收入 (58 (10 (68
联营公司和合资企业利润份额 75 9 84
税前利润 77 (1 76
税项 (32 (79 (111
年度损益 45 (80 (35
归属于普通股股东的损益 40 (79 (39
归属于非控股股东的收益 5 (1 4
每股收益
每股普通股基本损益(美分) 10 (19 (9
每股普通股摊薄损益(美分) 10 (19 (9
整体收益(1) 140 (79 61
每股整体收益 (1) 每股普通股整体收益(美分)(1) (2) 33 (19 14
每股普通股摊薄整体收益(美分)(1) (3) 33 (19 14
基本加权平均股数 420,818,545 420,818,545
摊薄加权平均股数 421,077,248 (258,703 420,818,545

(1)“整体收益”和“每股整体收益”的财务指标不是按照IFRS计算的。但是,根据约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市要求,这些指标必须被披露。因此,就SEC适用于使用和披露Non-GAAP财务指标的规则和规定而言,这些指标不构成Non-GAAP财务指标。

(2)按普通股基本加权平均数计算。

(3)按普通股摊薄加权平均数计算。

集团 – 财务状况表
百万美元 截至2022年12月
先前报告 未经审计的 未经审计的
调整 重述
 资产
非流动资产
有形资产 4,209 (1 4,208
对联营公司和合资企业的投资 1,100 (9 1,091
递延税款 72 (49 23
权益与负债
股东权益 4,100 (60 4,040
非控股权益 34 1 35
非流动负债
租赁负债 102 13 115
环境恢复和其他准备金 634 (38 596
流动负债
租赁负债 84 (13 71
环境恢复和其他准备金 42 39 81
百万美元 截至2023年6月
先前报告 未经审计的 未经审计的
调整 重述
 资产
非流动资产
有形资产 4,277 (11 4,266
递延税款 146 (105 41
权益与负债
股东权益 4,048 (139 3,909
非流动负债
递延税款 318 23 341

此处显示的重述金额为初步、未经审计和未经复核的金额,随着公司完成其程序并准备重述受影响财务报表,以及独立注册公共会计师事务所PricewaterhouseCoopers Inc.和Ernst & Young Inc.完成其程序,这些重述金额或将发生变化。

控制和程序

正如之前在2023财年初步财务更新中披露的,由于上述错误和相关重述,管理层发现公司在财务报告内部控制方面存在一个或多个重大缺陷。因此,管理层得出结论,截至2022年12月31日,公司的财务报告内部控制无效,截至2022年12月31日,公司的披露控制和程序同样无效。此外,鉴于重述受影响财务报表的结论是在2023年12月31日之后得出的,且相关补救措施截至2023年12月31日尚未实施,公司将在其截至2023年12月31日年度的20-F表年度报告(简称“2023年20-F表”)中报告,其截至2023年12月31日的财务报告内部控制及其披露控制和程序无效。

管理层和PricewaterhouseCoopers Inc.均未完成对截至2023年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估。

其他信息

鉴于公司打算在未来几周内提交2023年20-F表,公司认为最好在2023年20-F表中将任何重述的2022年全年原始财务报表与公司截至2023年12月31日年度的经审计合并财务报表一并呈报。公司相信,这将使读者更容易在单一文件中查看所有相关数据,因此公司不打算修订2022年20-F表。此外,公司计划在2023年半年度6-K表修正版或2023年20-F表中呈报重述的2023年半年度原始财务报表。

公司情况更新

Tropicana降雨事件

西澳大利亚州Tropicana金矿的黄金生产在3月份受到暴雨和洪水的影响。Tropicana是AngloGold Ashanti(70%的股份和运营商)与Regis Resources Limited旗下子公司AFB Resources Pty Limited(30%的股份)的联营项目。Tropicana位于西澳大利亚州拉弗顿(Laverton)以东200公里、卡尔古利(Kalgoorlie)东北330公里处。

自3月9日起的72小时内,Tropicana金矿所在地区的降雨量超过350毫米,比年平均降雨量高出近50%。随后的洪水中断了选矿厂的电力供应,采矿作业不得不暂时中止。目前矿区电力供应已经恢复,地下矿井的开采也已恢复。不过,在通过抽水和蒸发清除地表水之前,露天矿的开采仍然受到限制。在此期间,没有发生任何安全事故,矿山基础设施依然完好。通往Tropicana金矿的部分补给道路被水淹没,选矿厂正在以较低的吞吐率处理库存矿石。如果在道路重新开放之前,矿区的消耗品库存耗尽,则可能不得不暂停选矿。

虽然AngloGold Ashanti预计2024年上半年Tropicana金矿的黄金产量可能会受到一些影响,但预计减少的产量将在2024年下半年大部分被弥补。因此,公司认为这一事件不会对其2024年2月提供的黄金产量和成本指引产生影响,因此将维持这一指引。

承董事会命令
M RAMOS A CALDERON G DORAN
董事长 首席执行官 首席财务官
2024年3月19日
集团 – 损益表
截至 截至 截至 截至 截至
2023年 2023年 2022年 2023年 2022年
12月的 6月的 12月的 12月的 12月的
6个月 6个月 6个月 年度 年度
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
百万美元 的重述 的重述 的重述
产品销售收入 2,396 2,186 2,346 4,582 4,501
销售成本 (1,792 (1,749 (1,771 (3,541 (3,366
非套期保值衍生品和其他商品合约损失 (12 (2 (6 (14 (6
毛利润 592 435 569 1,027 1,129
企业管理、营销及相关费用 (50 (44 (37 (94 (79
勘探和评估费用 (142 (112 (121 (254 (205
资产减值、终止确认和处置损益 (95 (126 (313 (221 (315
重组、维护和保养及其他(支出)收入(1) (350 (68 (13 (418 (26
财务收入 70 57 50 127 81
外汇和公允价值调整 (79 (75 (72 (154 (125
财务成本和债务平仓 (82 (75 (84 (157 (149
联营公司和合资企业利润份额 123 84 83 207 161
税前损益 (13 76 62 63 472
税项 (174 (111 (127 (285 (221
本期损益 (187 (35 (65 (222 251
分配如下:
普通股股东 (196 (39 (69 (235 233
非控股权益 9 4 4 13 18
(187 (35 (65 (222 251
每股普通股基本损益(美分)(2) (47 (9 (16 (56 55
每股普通股摊薄损益(美分)(3) (47 (9 (16 (56 55

(1)与2022年下半年相比,2023年下半年的重组、维护和其他(支出)收入增加了3.37亿美元。这主要是由于企业重组和项目成本增加了2.86亿美元(主要是由于AngloGold Ashanti企业重组的相关成本和相关税费),维护和保养增加了5000万美元(主要与Córrego do Sítio (CdS)和Cuiabá矿山有关),以及裁员和相关成本增加了1400万美元(主要是在巴西),其中一部分被其他项目变动的1300万美元所抵消。

(2)按普通股基本加权平均数计算。

(3)按普通股摊薄加权平均数计算。

之前包含在损益表中的经营损益小计已被删除,因为它不是一项IFRS指标,而且被认为与年度财务报表的使用者无关。

集团 – 财务状况表
2023年 2023年 2022年
12月 6月 12月
百万美元 未经审计 未经审计 未经审计
的重述 的重述
资产
非流动资产
有形资产 4,419 4,266 4,208
使用权资产 142 152 156
无形资产 107 104 106
对联营公司和合资企业的投资 599 1,129 1,091
其他投资 1 1 3
应收贷款 358
存货 2 4 5
应收账款和其他应收款及其他资产 254 222 231
退休后福利补偿权 35 12 12
递延税款 50 41 23
限制使用的现金 34 34 33
6,001 5,965 5,868
流动资产
应收贷款 148
存货 829 800 773
应收账款和其他应收款及其他资产 199 317 237
限制使用的现金 34 25 27
现金及现金等价物 964 722 1,108
2,174 1,864 2,145
资产总额 8,175 7,829 8,013
权益与负债
股本和溢价 420
累积利润和其他储备金 3,291 3,909 4,040
股东权益 3,711 3,909 4,040
非控股权益 29 33 35
权益总计 3,740 3,942 4,075
非流动负债
借款 2,032 1,896 1,965
租赁负债 98 106 115
环境恢复和其他准备金 636 611 596
养老金和退休后福利准备金 64 68 71
应付账款和其他应付款 5 8 7
递延税款 395 341 300
3,230 3,030 3,054
流动负债
借款 207 17 18
租赁负债 73 72 71
环境恢复和其他准备金 80 103 81
应付账款和和其他应付款 772 641 667
税项 64 19 45
银行透支 9 5 2
1,205 857 884
负债总计 4,435 3,887 3,938
权益和负债总计 8,175 7,829 8,013
集团 – 现金流量表
截至 2023年12月 截至2023年6月的6个月 截至2022年12月的6个月 截至2023年12月的年度 截至2022年12月的年度
百万美元 的6个月 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
经营活动产生的现金流 经营产生的现金 555 316 714 871 1,244
从合资企业收到的股息 143 37 145 180 694
退税 36 32 36 32
已付税款 (56 (60 (79 (116 (166
经营活动产生的净现金流入 678 293 812 971 1,804
投资活动产生的现金流 有形资产和无形资产的资本支出 (589 (453 (594 (1,042 (1,028
资本化和支付的利息 (1 (2
购置资产 (152 (517
联营公司和其他投资的股息 6 6 10 12 18
处置有形资产所得 8 6 8 14 8
收购的其他投资和资产 (16
处置其他投资所得 20 20
预付贷款 (1 (1 (1 (1
限制使用的现金(增加)减少额 (8 (1 6 (9 (4
收到的利息 60 49 49 109 81
投资活动产生的现金流出净额 (503 (394 (675 (897 (1,461
融资活动产生的现金流 股票发行费用 (19 (19
借款所得 335 8 64 343 266
偿还借款 (13 (74 (88 (87 (184
偿还租赁负债 (50 (44 (42 (94 (82
财务费用 – 借款 (55 (56 (50 (111 (99
财务成本 – 租赁 (6 (5 (5 (11 (10
其他借贷成本 (1 (1 (11
已付股息 (31 (76 (134 (107 (203
融资活动产生的现金流入(流出)净额 161 (248 (255 (87 (323
现金及现金等价物增加(减少)净额 336 (349 (118 (13 20
换算 (98 (40 (42 (138 (68
期初现金及现金等价物 717 1,106 1,266 1,106 1,154
期末现金及现金等价物 955 717 1,106 955 1,106
整体损益(1)
截至 截至 截至 截至 截至
2023年12月 2023年6月 2022年12月 2023年12月 2022年12月
的6个月 的6个月 的6个月 的年度 的年度
未经审计 未经审计的 未经审计的 未经审计 未经审计的
百万美元 重述 重述 重述
归属于普通股股东的损益经以下调整后得出整体损益:
归属于普通股股东的损益 (196 (39 (69 (235 233
有形资产和使用权资产减值净额 100 92 315 192 315
有形资产和使用权资产减值净额的税项 (7 (21 (60 (28 (60
终止确认资产的损益 (3 38 2 35 4
终止确认资产的税款 1 (6 (5
有形资产处置利润 (2 (4 (4 (6 (4
投资减值净额 1 1 1 1
整体损益 (107 61 185 (46 489
每股普通股整体损益(美分)(2) (25 14 44 (11 116
每股普通股摊薄整体损益(美分)(3) (25 14 44 (11 116
股份数量
加权平均股数 420,971,227 420,818,545 420,074,065 421,105,111 420,197,062
股票期权的摊薄潜力 672,804
摊薄性普通股加权平均数 420,971,227 420,818,545 420,074,065 421,105,111 420,869,866

(1)“整体损益”和“整体每股损益”的财务指标不是按照IFRS计算的。但是,根据约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市要求,这些指标必须被披露。因此,就SEC适用于使用和披露Non-GAAP财务指标的规则和规定而言,这些指标不构成Non-GAAP财务指标。

(2)按普通股基本加权平均数计算。

(3)按普通股摊薄加权平均数计算。

Non-GAAP披露

AngloGold Ashanti有时会在财务报告、财报、收益电话会议或其他场合公开披露某些“非美国通用会计准则”(Non-GAAP)财务指标。

在本文件中,AngloGold Ashanti列出了“调整后EBITDA”、“调整后净债务”和“每盎司收到的平均金价”等财务项目,这些都不是IFRS下的衡量指标。投资者不应单独考虑这些项目,也不应将其作为税前损益、借款总额、黄金收入或任何其他按照IFRS列报的财务业绩衡量指标的替代指标或AngloGold Ashanti集团业绩的指标。AngloGold Ashanti集团在管理业务时使用某些 Non-GAAP业绩指标和比率,可为本财务信息的使用者提供更多有意义的当前业绩与以往经营期间业绩的比较。Non-GAAP财务指标应作为根据IFRS编制的经营业绩报告或任何其他业绩指标的补充,而不是替代。此外,列报这些的指标可能与其他公司使用的类似指标不具可比性。

调整后EBITDA

“调整后EBITDA”是一种Non-GAAP指标,由AngloGold Ashanti计算和报告,包括税前损益、有形资产、无形资产和使用权资产的摊销、运营中的裁员成本、利息和股息收入、其他损益、维护和保养成本、财务成本和债务平仓、资产减值和终止确认、投资减值、资产和投资处置损益、未实现非套期保值衍生品和其他商品合约的损益、公允价值调整、已发行债券的回购溢价和结算成本以及联营企业EBITDA的份额。调整后EBITDA的计算是基于AngloGold Ashanti循环信贷融资协议中关于遵守债务契约公式的计算公式。

调整后净债务

“调整后净债务”是一项Non-GAAP指标,由AngloGold Ashanti的计算和报告,包括根据借款成本的未摊销部分和IFRS 16租赁调整条款调整后的借款总额;减去限制使用的现金以及现金和现金等价物(扣除银行透支)。调整后净债务的计算是基于AngloGold Ashanti循环信贷融资协议中关于遵守债务契约公式的计算公式。

每盎司收到的平均金价

“每盎司收到的平均金价”是一项Non-GAAP指标,用于衡量每盎司售出黄金所赚取的收入,其计算包括黄金收入和已实现的非套期保值衍生品,并作为市场现货金价的业绩基准。该指标的计算方法是将可归属黄金收入(“收到的价格”)除以售出的可归属黄金盎司数。

调节

在注释A中,AngloGold Ashanti截至2023年12月31日止6个月及年度的初步未经审计简明合并财务报表中包括的税前损益与分别截至2023年12月31日、2023年6月30日和2022年12月31日止6个月期间以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的“调整后的EBITDA”进行了调节,该调节按集团总体情况及各细分市场进行了列报。

在注释B中,AngloGold Ashanti截至2023年12月31日止6个月及年度的初步未经审计简明合并财务报表中包含的总借款与2023年12月31日、2023年6月30日和2022年12月31日的“调整后净债务”进行了调节,该调节按集团总体情况进行了列报。

在注释C中,AngloGold Ashanti截至2023年12月31日止6个月及年度的初步未经审计简明合并财务报表中包含的黄金收入与分别截至2023年12月31日、2023年6月30日和2022年12月31日止6个月期间以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的“每盎司平均收到的黄金价格”进行了调节,该调节按总体(子公司/合资企业)情况进行了列报。

A 调整后EBITDA

截至2023年12月31日的6个月

(单位:百万美元,另有说明的除外)

非洲 澳大利亚 美洲
公司及其他 基巴利 伊杜阿普里姆 奥布阿西 西吉里 盖塔 非洲 其他 非洲 Sunrise Dam Tropicana 澳大利亚其他 澳大利亚 Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande 美洲其他 美洲 项目 小计 减去按权益法核算的投资 集团
调整后EBITDA(1)
税前损益 (359) 150 86 39 13 199 19 506 45 85 (42) 88 143 8 (107) (112) (68) (126) 41 (54) (13)
加回:
财务成本和债务平仓 45 (2) 1 4 5 13 21 1 4 5 2 5 1 8 1 80 2 82
财务收入 (12) (1) (4) (7) (12) (2) (2) (43) (1) (44) (1) (71) 1 (70)
有形资产、使用权和无形资产摊销 2 54 63 31 24 50 222 32 65 1 98 20 46 24 90 412 (54)   358
其他摊销 1 10 (1) 9 1 11 11
联营公司和合资企业分担的摊销、利息、税款和其他费用 1 1 119   120
EBITDA (322) 201 150 74 38 255 19 737 77 151 (39) 189 122 68 (83) (112) (5) (125) 474 14 488
  调整:
外汇和公允价值调整 (12) 14 1 2 6 23 (29) (1) 1 111 82 93 (14) 79
保养和维护成本 49 49 2 51 51
裁员及相关费用 16 16 1 17 17
资产减值、终止确认和处置损益 (5) (5) (32) 108 (1) 75 25 95   95
未实现的非套期保值衍生品损失 11 11 11
合资企业成本份额 1 1 1 1
已获得的其他商品合约 2 2 2
集团间利息、特许权使用费、股息和管理费 (15) 22 4 (22) 4 5 5 6
  调整后EBITDA (336) 237 154 75 35 261 (2) 760 77 151 (34) 194 93 100 26 (2) 217 (91) 744 744

(1)EBITDA(调整后),根据循环信贷协议规定的公式编制。

数字四舍五入可能导致计算差异。

截至2023年6月30日的6个月

(单位:百万美元,另有说明的除外)

非洲 澳大利亚 美洲
公司及其他 基巴利 伊杜阿普里姆 奥布阿西 西吉里 盖塔 非洲其他 非洲 Sunrise Dam Tropicana 澳大利亚其他 澳大利亚 Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande 美洲其他 美洲 项目 小计 减去按权益法核算的投资 集团
重述 重述 重述 重述 重述 重述
调整后EBITDA(1)
税前损益 (73) 84 38 77 19 126 21 365 54 63 (39) 78 57 (179) (26) (34) (182) (82) 106 (30) 76
加回:
财务成本和债务平仓 42 4 1 3 4 12 24 1 3 4 2 6 1 9 79 (4) 75
财务收入 (12) (7) (2) 1 (9) (17) (1) (1) (32) (1) (1) (34) (64) 7 (57)
有形资产、使用权和无形资产摊销 2 45 66 30 15 41 197 25 40 1 66 19 42 19 80 345 (45) 300
其他摊销 (8) (8) 1 (7) (7)
联营公司和合资企业分担的摊销、利息、税款和其他费用 2 2 79 81
EBITDA (39) 126 105 108 39 170 21 569 79 104 (36) 147 46 (140) (6) (35) (135) (81) 461 7 468
  调整:
外汇和公允价值调整 3 7 4 5 2 9 1 28 (2) (2) 11 4 3 37 55 (2) 82 (7) 75
保养和维护成本 2 2 2
裁员及相关费用 1 1 2 2 2
资产减值、终止确认和处置损益 121 9 (4) 126 126 126
未实现的非套期保值衍生品损失 (2) (2) (2)
已获得的其他商品合约 5 5 5
集团间利息、特许权使用费、股息和管理费 (17) 23 1 (23) 1 8 8 (1) (1) 9
调整后EBITDA (50) 156 110 113 41 179 (1) 598  79  104 (30) 153 58 (15) 6 (2) 47 (72) 676 676

(1)EBITDA(调整后),根据循环信贷协议规定的公式编制。

数字四舍五入可能导致计算差异。

截至2022年12月31日的6个月

(单位:百万美元,另有说明的除外)

非洲 澳大利亚 美洲
公司及其他 基巴利 伊杜阿普里姆 奥布阿西 西吉里 盖塔 非洲其他 非洲 Sunrise Dam Tropicana 澳大利亚其他 澳大利亚 Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande 美洲其他 美洲 项目 小计 减去按权益法核算的投资 集团
重述 重述 重述 重述 重述 重述
调整后EBITDA(1)
税前损益 (87) 100 52 120 179 24 475 6 97 (48) 55 76 (224) (59) (53) (260) (76) 107 (45) 62
加回:
财务成本和债务平仓 41 (2) 1 4 9 16 28 1 5 6 2 4 1 7 82 2 84
财务收入 (11) (3) (1) (4) (36) (1) (1) (38) (53) 3 (50)
有形资产、使用权和无形资产摊销 2 50 49 24 28 56 207 28 66 1 95 23 54 20 97 401 (50) 351
其他摊销 (4) (1) (5) 1 (4) (4)
联营公司和合资企业分担的摊销、利息、税款和其他费用 1 1 84 85
EBITDA (54) 145 102 147 37 251 24 706 34 164 (42) 156 61 (168) (38) (54) (199) (75) 534 (6) 528
 调整:
外汇和公允价值调整 8 (6) 1 2 (1) (4) 1 1 (1) 4 57 60 1 66 6 72
裁员及相关费用 1 1 1 2 3 3
资产减值、终止确认和处置损益 2 2 259 56 (4) 311 313 313
未实现的非套期保值衍生品损失 6 6 6
合资企业成本份额 1 1 1 1
集团间利息、特许权使用费、股息和管理费 (9) 26 1 (26) 1 1 4 5 (2) (2) 5
调整后EBITDA (48) 165 104 151 37 250 (1) 706 34 165 (37) 162 60 94 19 (1) 172 (69) 923 923

(1)EBITDA(调整后),根据循环信贷协议规定的公式编制。

数字四舍五入可能导致计算差异。

截至2023年12月31日的年度

(单位:百万美元,另有说明的除外)

非洲 澳大利亚 美洲
公司及其他 基巴利 伊杜阿普里姆 奥布阿西 西吉里 盖塔 非洲其他 非洲 Sunrise Dam Tropicana 澳大利亚其他 澳大利亚 Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande 美洲其他 美洲 项目 小计 减去按权益法核算的投资 集团
调整后EBITDA(1)
税前损益 (432) 233 124 116 32 325 41 871 99 149 (82) 166 201 (170) (134) (146) (249) (209) 147 (84) 63
加回:
财务成本和债务平仓 87 3 2 7 8 25 45 2 8 10 4 9 3 1 17 1 160 (3) 157
财务收入 (25) (8) (2) (2) (16) (28) (3) (3) (75) (1) (1) (1) (78) (1) (135) 8 (127)
有形资产、使用权和无形资产摊销 5 99 129 61 39 91   419 58 104 1 163 39 88 43 170 757 (99) 658
其他摊销 (1) 1 3 3 3
联营公司和合资企业分担的摊销、利息、税款和其他费用 3 3 199 202
EBITDA (362) 327 255 182 77 425 41 1,307 157 255 (76) 336 168 (73) (89) (146) (140) (206) 935 21 956
调整:
外汇和公允价值调整 (8) 21 4 7 3 15 50 (1) (2) (3) (18) 5 3 147 137 (1) 175 (21) 154
保养和维护成本 49 49 3 52 52
裁员及相关费用 1 16 1 18 1 19 19
资产减值、终止确认和处置损益 (1) (4) (5) 90 116 (5) 201 25 221 221
未实现的非套期保值衍生品损失 9 9 9
合资企业成本份额 2 2 2 2
已获得的其他商品合约 7 7 7
集团间利息、特许权使用费、股息和管理费 (31) 45 5 (45) 5 13 13 (1) (1) 14
调整后EBITDA (385) 393 264 188 76 440 (2) 1,359 157 254 (65) 346 151 86 31 (4) 264 (164) 1,420 1,420

(1)EBITDA(调整后),根据循环信贷协议规定的公式编制。

数字四舍五入可能导致计算差异。

截至2022年12月31日的年度

(单位:百万美元,另有说明的除外)

非洲 澳大利亚 美洲
公司及其他 基巴利 伊杜阿普里姆 奥布阿西 西吉里 盖塔 非洲其他 非洲 Sunrise Dam Tropicana 澳大利亚其他 澳大利亚 Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti Mineração Serra Grande 美洲其他 美洲 项目 小计 减去按权益法核算的投资 集团
重述 重述 重述 重述 重述 重述
调整后EBITDA(1)
税前损益 (160) 175 118 178 73 293 45 882 39 175 (100) 114 157 (184) (65) (76) (168) (126) 542 (70) 472
加回:
财务成本和债务平仓 84 6 2 5 11 23 47 1 2 8 11 3 8 1 1 13 155 (6) 149
财务收入 (15) (8) (1) (1) (10) (60) (2) (2) (64) (89) 8 (81)
有形资产、使用权和无形资产摊销 4 95 80 40 54 102 371 54 117 1 172 39 106 40 185 732 (95) 637
其他摊销 (4) (1) (5) 2 (3) (3)
联营公司和合资企业分担的摊销、利息、税款和其他费用 2 2 163 165
EBITDA (85) 268 200 222 138 417 45 1,290 94 294 (91) 297 135 (73) (24) (77) (39) (124) 1,339 1,339
 调整:
外汇和公允价值调整 14 2 2 (1) (2) 1 6 6 12 10 2 79 103 1 125 125
裁员及相关费用 2 3 1 (1) 5 1 6 6
资产减值、终止确认和处置损益 2 1 3 259 56 (3) 312 315 315
未实现的非套期保值衍生品损失 6 6 6
合资企业成本份额 1 1 1 1
集团间利息、特许权使用费、股息和管理费 (19) 63 2 1 (63) 3 13 13 (4) (4) 7
 调整后EBITDA (84) 331 204 226 138 416 (17) 1,298 94 294 (72) 316 149 195 35 (2) 377 (115) 1,792 1,792

(1)EBITDA(调整后),根据循环信贷协议规定的公式编制。

数字四舍五入可能导致计算差异。

B 经调整的净债务(1)

2023年 2023年6月 2022年12月
百万美元 12月 未经审计 未经审计的重述 未经审计的重述
借款 – 非流动部分 2,032 1,896 1,965
借款 – 流动部分 207 17 18
借款 – 总计 2,239 1,913 1,983
租赁负债 – 非流动部分 98 106 115
租赁负债 – 流动部分 73 72 71
租赁负债 – 总计 171 178 186
借款总额 2,410 2,091 2,169
减去现金及现金等价物(扣除银行透支) (955 (717 (1,106
净债务 1,455 1,374 1,063
调整:IFRS16租赁调整  (149    (153  )  (158  )
借款成本未摊销部分 30 32 33
限制使用的现金 (68 (59 (60
调整后净债务 1,268 1,194 878
调整后净债务与调整后EBITDA的比率 0.89:1 0.75:1 0.49:1
借款总额与税前损益的比率 38.25:1 15.15:1 4.60:1
(1)净债务(经调整),根据循环信贷协议规定的公式编制。

C 每盎司收到的平均金价

截至 截至 截至 截至 截至
2023年 2023年 2022年 2023年 2022年
12月的 6月的 12月的 12月的 12月的
6个月 6个月 6个月 年度 年度
百万美元 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
子公司 合资企业 子公司 合资企业 子公司 合资企业 子公司 合资企业 子公司 合资企业
黄金收入 2,335 370 2,144 298 2,298 315 4,480 668 4,388 596
非套期保值衍生品的已实现收益 1 1 2
按非控股权益调整 (49 (50 (51 (99 (112
包含已实现的非套期保值衍生品收益的可归属黄金收入 2,287 370 2,095 298 2,247 315 4,383 668 4,276 596
可归属已售黄金 – 盎司(千)(1) 1,180 189 1,092 154 1,302 182 2,273 343 2,385 332
每盎司收到的平均金价 – 美元/盎司 1,939 1,953 1,917 1,941 1,725 1,732 1,928 1,948 1,793 1,795
(1)包括从CdS出售的黄金。数字四舍五入可能导致计算差异。

行政和公司信息

AngloGold Ashanti plc

在英格兰和威尔士注册成立

注册号:14654651

LEI编号:2138005YDSA7A82RNU96

股票代码:

ISIN: GB00BRXH2664

CUSIP: G0378L100

NYSE: AU

JSE: ANG

A2X: ANG

GhSE(股票): AGA

GhSE (GhDS): AAD

JSE赞助公司:

The Standard Bank of South Africa Limited

审计方:PricewaterhouseCoopers Inc.

办事处

已注册和公司

4th Floor, Communications House

South Street

Staines-upon-Thames

Surrey TW18 4PR

United Kingdom

电话:+44 (0) 203 968 3320

传真:+44 (0) 203 968 3325

澳大利亚

Level 10, AMP Building,

140 St George’s Terrace

Perth, WA 6000

(PO Box Z5046, Perth WA 6831)

Australia

电话:+61 8 9425 4602

传真:+61 8 9425 4662

加纳

Gold House

Patrice Lumumba Road (PO Box 2665)

Accra Ghana

电话:+233 303 773400

传真:+233 303 778155

董事

执行董事

A Calderon (首席执行官)

GA Doran (首席财务官)

非执行董事

MDC Ramos^(董事长)

KOF Busia

AM Ferguson*

AH Garner#

R Gasant^

SP Lawson#J Magie§

MC Richter#~

DL Sands#

JE Tilk §

* 英国人 § 加拿大人 #美国人 澳大利亚人

~巴拿马人 ^南非人  加纳人

高管

HC Grantham

临时公司秘书

公司秘书电子邮件

Companysecretary@anglogoldashanti.com

投资者关系联系人

Yatish Chowthee

电话:+27 11 637 6273

手机:+27 78 364 2080

电邮:yrchowthee@anglogoldashanti.com

Andrea Maxey

电话:+61 08 9425 4603

手机:+61 400 072 199

电邮:amaxey@anglogoldashanti.com

AngloGold Ashanti网站

www.anglogoldashanti.com

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前瞻性陈述

除过往事实陈述外,本文件中包含的某些陈述,包括但不限于有关黄金采矿业经济前景、黄金价格预期、产量、总现金成本、全部维持成本、全部成本、成本节约和其他经营成果、股本回报率、生产率提高、增长前景和AngloGold Ashanti运营前景的陈述,无论是单独的还是总体的,包括项目里程碑的实现、某些AngloGold Ashanti勘探和生产项目的商业运营的开始和完成以及收购、处置或合资交易的完成、AngloGold Ashanti的流动性和资本资源以及资本支出、COVID-19大流行的后果、任何潜在或未决诉讼或监管程序或者环境、健康和安全问题的结果和后果、AngloGold Ashanti即将进行的财务重述的准备和影响,以及公司管理层和PricewaterhouseCoopers Inc.对公司财务报告内部控制有效性的持续评估,是关于AngloGold Ashanti财务报告、运营、经济表现和财务状况的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述或预测不仅限于历史事实,而是反映了我们当前对未来事件的信念和期望,通常可以通过前瞻性单词、短语和表达的使用来加以识别,如“相信”、“期望”、“目的”、“预期”、“打算”、“预见”、“预报”、“预测”、“推测”、“估计”、“很可能”、“也许”、“或许”、“或将”、“应该”、“将”、“寻求”、“计划”、“预定”、“可能”、“继续”、“潜在”、“展望”、“目标”或其他类似的单词、短语和表达;不使用上述用语并不意味着该陈述不具有前瞻性。同样,描述我们的目标、计划或目的的陈述是或可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述或预测涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致AngloGold Ashanti的实际结果、业绩、行动或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的预期结果、业绩、行动或成就存在重大差异。尽管AngloGold Ashanti相信这些前瞻性陈述和预测所反映的期望是合理的,但不能保证这些期望将被证明是正确的。因此,除其他因素外,由于经济、社会、政治和市场条件的变化(包括与通货膨胀或国际冲突有关的变化)、商业和经营举措的成功、监管环境的变化和其他政府行动(包括环境批准)、黄金价格和汇率的波动、未决或未来诉讼程序的结果、任何供应链中断、任何公共卫生危机、大流行或流行病(包括COVID-19大流行)、未能维持有效的财务报告内部控制或有效的披露控制和程序、无法弥补公司财务报告内部控制中的一个或多个重大缺陷或发现其他重大缺陷,以及其他业务和运营风险和挑战以及其他因素(包括矿难事故),结果、业绩、行动或成就可能与前瞻性陈述中所载的结果、业绩、行动或成就存在重大差异。有关此类风险因素的讨论,请参阅AngloGold Ashanti Limited向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度报告,以及AngloGold Ashanti于2023年6月23日首次向SEC提交的F-4表注册声明。这些因素不一定构成可能导致AngloGold Ashanti的实际结果、业绩、行动或成就与任何前瞻性陈述中所表达的内容产生重大差异的所有重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能对AngloGold Ashanti未来的结果、业绩、行动或成就产生重大不利影响。因此,请读者不要过分依赖前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则AngloGold Ashanti没有义务公开更新或发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映本文发布日期之后的事件或情况,或反映发生的意外事件。所有随后由AngloGold Ashanti或任何代表其行事的人士作出的书面或口头前瞻性陈述均受本警示性声明的约束。

非GAAP财务指标

本通讯稿可能包含某些“非公认会计准则”(Non-GAAP)财务指标。AngloGold Ashanti在管理其业务时使用某些Non-GAAP绩效指标和比率。Non-GAAP财务指标应视为所报告的经营业绩或经营产生的现金流或根据IFRS编制的任何其他业绩指标的补充,而非替代。此外,这些指标的表述可能与其他公司可能使用的类似标题的指标不具可比性。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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