希腊雅典–(美国商业资讯)–不得直接或间接在美国或向美国发布、发表或分发
Public Power Corporation S.A.（简称“PPC”）今天宣布，该公司首次面向国际发行的2026年到期的6.5亿欧元可持续性相关优先票据（简称“可持续性相关票据”或“票据”）已成功定价，票面利率为3.875%，发行价格为100%票面金额。票据的发行依据为希腊法律4548/2018第59条第二款和第74条以及希腊法律3156/2003第14条，而且该发行还将受到纽约法律的管辖。此次发行的收入将被用于偿还现有债务，用于公司一般性支出，以及支付与发行相关的成本和费用。PPC打算将可持续性相关优先票据列入都柏林泛欧交易所(Euronext Dublin)官方清单，并借此获准在全球交易所市场或欧盟其他合适的交易场所进行交易。此次发售预计将于2021年3月18日结束，取决于惯例成交条件的满足。
HSBC Continental Europe S.A.与Goldman Sachs Bank Europe SE将担任联合全球协调人和实体簿记人，Citigroup Global Markets Europe AG将担任联合全球协调人和联合簿记人，Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd、AXIA Ventures Group Limited、Credit Suisse Securities、Sociedad de Valores, S.A.、Eurobank S.A、J.P. Morgan AG、National Bank of Greece S.A.与Piraeus Bank S.A.将担任与此次发售有关的联合簿记人。HSBC Continental Europe S.A.还将担任可持续性相关债券结构顾问。
PPC是希腊大型发电商和电力供应商，也是希腊唯一的电力配送网络所有者，该电网完全由其全资子公司Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.经营，为约610万终端客户提供电力。70多年以来，PPC一直走在希腊电力行业的前列，也是希腊电气化进程中不可或缺的一部分。PPC是一家上市公司，其股票在雅典证券交易所主板交易。截至2021年3月11日，PPC的市值约为21亿欧元。
免责声明
注意：本公告根据596/2014法规（欧盟）、希腊法律3556/2007以及雅典交易所规则手册（规定）及其修订案等现行适用条例发布。
本公告并非在美国出售证券之要约，也不得在美国分发。
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