伦敦–(美国商业资讯)–韦伦氏集团(The Valence Group)已就Eurazeo从Ardian收购Novacap的交易向Eurazeo提供咨询服务。Novacap是全球制药和化工行业的参与者。收购交易的企业价值为6.54亿欧元（约合7.46亿美元1），外加3,000万欧元（约合3,400万美元1）的获利能力付款。Eurazeo将成为Novacap的大股东，占股权资本的67%，其他股东还包括Mérieux Développement (9%)、Ardian (18%) 和管理层(6%)。交易目前还未获得监管方的审批，预计将于今夏完成。
Novacap是生产和销售活性药物成分(API)以及日常用品关键化学品的国际公司，这些日常用品包括阿司匹林、其他活性药物成分、水杨酸、对氨基苯酚、苏打粉、小苏打、苯酚、氧化溶剂和氯化铁。Novacap是增长型终端市场的领军企业，例如医药和健康、化妆品和香氛、食品和饲料、家庭护理和环境等领域。该集团有多种产品处于行业领先地位（例如阿司匹林和水杨酸位居全球第一、扑热息痛和小苏打在欧洲排名第二）。公司坚实的欧洲平台、良好的亚洲业务以及不断壮大的北美业务让公司受益匪浅。
Novacap拥有750多名客户，遍布80多个国家，其2015年营收达到了6.34亿欧元（约合7.23亿美元1）。公司总部位于法国里昂，在全球14家工厂聘用了约1,600名员工，并拥有国际化的商业网络。公司在最近几年蓬勃发展，其息税折旧摊销前利润从2010年的4,560万欧元（利润率9.7%）激增至2015年的9,150万欧元（预估值，约合1.04亿美元1）（利润率14.4%）。
自2011年以来，公司一直由前身为Axa Private Equity 的Ardian持有。
关于Eurazeo
Eurazeo是欧洲最大的上市投资公司之一，其净资产约为50亿欧元。其实力雄厚的机构和家族股东群体、稳健的财务结构和灵活的投资时限让Eurazeo能够长期为公司提供支持。Novacap是Eurazeo在制药和化学品行业的首次投资。
Eurazeo已于巴黎泛欧交易所(EURA.PA)上市。
关于韦伦氏集团
韦伦氏集团(The Valence Group)是一家专业性的并购投资银行，专为化工、材料和相关行业的公司和投资者提供咨询服务。韦伦氏团队由一批优秀的专业人士组成，他们在化工和材料行业的投资银行和战略咨询方面拥有丰富的从业经验，全部专注于为化工和材料行业提供并购咨询服务。该公司在纽约和伦敦设有办事处。
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| 1 欧元兑美元汇率：1：1.14 |
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Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com
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