4月18-19日，优脉家族办公室联盟和RFP中国合作的“IFO保险系家族办公室实战训练营”第一期——《保险系家族办公室的创立和建设》，在上海财经大学中山北路校区火热开班并顺利结业。
“IFO保险系家族办公室实战训练营”系列课程由优脉家族办公室联盟和RFP中国共同主办，总共包含四个模块。
课程四大模块
1.《保险系家族办公室的创设》
2.《家办型客户的开拓与维护》
3.《保险系家办综合服务规范》
4.《家办型客户的保险规划》
本期课程为第一模块——保险系家族办公室的创立和建设，旨在让学员对于家族办公室在中国市场的实践与发展有全面的、系统性的认知，并对如何起步、初期挑战和独立品牌等关键问题进行集中讨论与解答。
课程一经推出即获得了热烈反响，原本计划第一期学员在50人左右，最后确认报名的有100多人，授课现场95人的阶梯教室座无虚席，很多没能参与的朋友表示下次开课希望第一时间能够得知信息。
为期两天的课程由优脉家族办公室联盟领衔，董事长&CEO应松先生、资产配置与专案副总裁林木彬先生、董事长业务助理&品牌市场负责人经明先生分别为学员教授了《家族办公室的理念和价值》、《家族办公室的经营规划》和《家族办公室的品牌建设》的专题课程。课程期间，RFP中国同时邀请了《大额保单操作实务》及《大额保单成交攻略的作者》曾祥霞，新加坡淡马锡独立董事、前工商银行总行跨境业务部总经理何国华，松旻企业管理咨询公司CEO、财富管理行业杰出培训师时立旻，中财华宝投资公司总裁、圆桌体育集团创始合伙人顾翀，北大纵横管理咨询集团合伙人、中国采购商学院特聘外部专家朱宁，信知也学社首席架构顾问张婧媞等多位嘉宾亲临课堂分享。
两天的时间内，课程安排紧凑而丰富，学员们纷纷表示获益良多，不虚此行。
结业典礼上，RFP中国总裁梁辉先生和应松先生共同为学员颁发证书，并祝福大家都能成功探索出属于自己的家族办公室模式，更好地为超高净值客户服务。
通过这次的学习，学员对于家办有了更清楚的认知。大家了解到，作为一个成熟的家族办公室，必须站在买方立场，也就是站在客户立场，依据客户的风险承受度能力、产业偏好，帮助客户筛选和寻求真正适合客户的产品。对于后续的课程，大家更充满了期待。
据悉，“IFO保险系家族办公室实战训练营”后续三个模块《家族型客户的开拓与维护》、《保险系家族办公室综合服务规范》、《家族型客户的保险规划》将分别于6月、8月、10月在上海举办。
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