AI浪潮席卷全球 坤元资产为“中国芯”厚植沃土

科技 每日财经网

芯片,被誉为“现代工业粮食”,是物联网、大数据、云计算等新一代信息产业的基石,关乎信息安全、产业安全与国家安全,是衡量一个国家科技实力的重要标志。近期,随着国产高端芯片制造在关键技术领域的突破,中国芯片产业再次引发资本市场的强烈关注。

作为坚定看好中国经济前景,前瞻布局的专业股权投资机构,坤元资产携手FOF生态圈伙伴持续加码投资自主创新的半导体国产替代项目,并在资本市场获得了丰厚回报。8月25日,作为AIoT芯片领域佼佼者的泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“泰凌微”,SH688591)在科创板成功上市,再次为坤元资产的“科技中国”投资战略做了有力注脚。

同时,随着AI在各行业的应用范围持续扩大,AI半导体领域也持续升温,不断引发各界关注。一方面,AI半导体的领军企业英伟达(NASDAQ: NVDA)公布了强劲的季度业绩:截至7月30日,公司第二财季的营收规模较去年同期翻了一番,实现利润高达每股2.70美元,同比增长高达429%。另一方面,半导体行业巨头ARM已向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划筹集100亿美元。若成功达到这个规模,将成为近两年来规模最大的美股IPO,这无疑进一步印证了AI半导体行业的火爆。

对此,坤元资产的相关负责人表示,科技创新是加强建设创新型国家的重要举措,也是资本市场的重要主题。坤元资产近年来一直将科技创新作为重要的投资方向,与国家的发展战略保持一致。长期看好科技含量高、创新能力强、研发能力卓越的项目,并通过与FOF生态圈伙伴展开广泛合作,对相关科创企业提供赋能服务,更好地激发企业创新活力,推动产业升级迭代,助力“科技中国”建设,也为“中国芯”的崛起厚植沃土。

从AI到AIoT  中国“芯”加速崛起

AI半导体领域的繁荣景象,预示着全球范围内AI投资热潮将会持续升温。据Data Bridge市场研究公司的预测,随着全球逐步进入人工智能时代,各国对于人工智能基础设施市场的投资将在未来6年中以44%的复合年增长率迅速增长,预计2029年全球支出将达到4,225.5亿美元。

作为坤元资产FOF生态圈的典型代表,成立于2020年9月的沐曦集成电路(上海)有限公司(以下简称“沐曦”)在AI算力芯片领域异军突起,成为中国“芯”势力重要力量之一。公司可以提供异构计算全栈GPU芯片及解决方案,广泛应用于人工智能、智慧城市、数据中心、云计算、自动驾驶、数字孪生等前沿领域,为数字经济的发展提供了强有力的算力支撑,并成功入选甲子光年评选的“2022-2023年度半导体与集成电路最具投资价值公司TOP10”,充分体现了其在业界的领先地位和投资价值。

当前,我国AI算力芯片市场长期由英伟达主导,并垄断了80%以上的市场份额。但由于美国对高性能芯片出口限制措施不断加强,英伟达最先进的芯片A100、H100无法在国内销售,定制版芯片又缺货严重,因此国产AI算力芯片必须承担起填补市场空缺的主力军。沐曦旗下对标英伟达A100的曦云C500系列GPU在今年6月被成功点亮,进一步证明了国产替代芯片的巨大潜力,这也成为资本市场看好沐曦的重要原因之一。

据了解,沐曦的核心团队成员在GPU方向的实践经验平均年限达到了20年,他们在AMD、ARM、海思、英伟达、英特尔、展讯、Cadence、Synopsys等顶尖芯片厂商担任过职务,主导过十多款世界主流高性能GPU产品的研发工作,覆盖了核心IP设计和GPU量产交付全流程,以及高性能GPU产品的生态市场应用。未来实现高性能通用GPU的国产化后,能够真正将关键技术掌握在自己手中,并建立起我国自主的人才梯队。

坤元资产FOF生态圈不仅关注AI算力芯片领域,在AI大模型应用方面也有着较早布局。成立于2014年的北京第四范式智能技术股份有限公司(以下简称“第四范式”),目前在决策类人工智能市场中占据中国最大市场份额。今年4月,第四范式宣布推出GPT大模型产品“式说3.0”,将大模型技术聚焦在企业软件领域,并首次提出AIGS战略(AI-Generated Software)。9月,资本市场又传来捷报,第四范式顺利通过港交所上市聆讯,IPO进程顺利推进。

而近期在科创板成功上市的泰凌微(SH688591),2021年度在低功耗蓝牙终端产品认证数量上已攀升至全球第二名。目前,泰凌微已成功研发出一系列具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片,产品序列已逐步覆盖多变复杂的物联网应用场景。

从直投到FOF生态  为自主创新厚植沃土

“科学技术是第一生产力”,企业科技研发创新的水平,很大程度上决定着企业自身发展的上限。特别是,鉴于美国对华半导体出口管制持续加码,我国将大力支持半导体等硬科技行业的发展,半导体相关赛道也将因此而保持活跃。在这片科技创新的沃土上,国内IT及信息化领域在2023年上半年持续获得资本市场的关注,其中半导体行业吸引了PE/VC投资60亿美元,占总投资额的67%,成为IT及信息化投资中占比最大的领域。

作为专业的股权投资机构,坤元资产锚定“科技中国”投资战略,在半导体领域已构建了一套完善的逻辑框架与投资体系。并联合赛富基金、东方富海、经纬中国、深创投、启明创投、同创伟业等国内优秀的投资机构,以FOF生态圈形式,围绕半导体领域上下游产业链,从芯片设计、激光设备、耗材,到第三方集成电路测试、电子元器件分销,进行了系统性生态布局。近三年已投资了数十家半导体产业链公司,为投资人挖掘稀缺、优质的投资机会。

科技创新需要资金,需要人才,更需要耐心。而芯片产业是典型的技术密集、资本密集型产业,具有技术含量高、资金投入大、投资周期长等特征,也是自主创新最为艰难的领域。近年来,国家领导人多次强调“把关键核心技术掌握在自己手中”,明确创新对国家乃至中华民族的重要性,为科技创新注入了强大动力。

在此背景下,坤元资产将携手FOF生态圈合作伙伴鼎力相助,乘势而上推动产业升级,为提升中国的自主创新能力和竞争力贡献民企力量。展望未来,中国的科技创新也必将披荆斩棘攻克新的制高点,抢占世界智慧创新重要一极。

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