加州圣马特奥–(美国商业资讯)–云数据平台Snowflake今天公布了其2800万股A股普通股首次公开募股的定价，面向公众的价格为每股120.00美元。
其股票预计于2020年9月16日开始在纽约证券交易所交易，股票代码为“SNOW”，发行预计于2020年9月18日交割，须符合惯常交割条件。此外，Snowflake已授予承销商按首次公开募股定价最多超额认购420万股A股普通股的30天选择权，减去承销折扣和佣金。
高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)、Allen & Company LLC和花旗集团(Citigroup)担任此次募股的牵头账簿管理人。瑞士信贷(Credit Suisse)、巴克莱(Barclays)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、瑞穗证券(Mizuho Securities)和Truist Securities担任此次募股的账簿管理人，以及BTIG、Canaccord Genuity、Capital One Securities、Cowen、D.A. Davidson & Co.、JMP Securities、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Stifel、Academy Securities、Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc.和Siebert Williams Shank担任此次募股的联合管理人。
此次募股仅通过招股说明书的方式进行。最终招股说明书副本（可用时）可从以下机构获取：高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：(866) 471-2526，传真：(212) 902-9316 或电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley & Co. LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014；摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电邮：prospectus-eq_fi@jpmorgan.com 或电话：(866) 803-9204；Allen & Company LLC，收件人：Prospectus Department，地址：711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 339-2696或电邮：allenprospectus@allenco.com；或花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：(800) 831-9146。
与这些证券的出售有关的登记声明已提交给美国证券交易委员会，并已由其宣布生效。本新闻稿并不构成有关这些证券的出售要约或购买要约请求，若在任何州或司法管辖区，依照证券法在登记或具有资格之前此等要约、请求或出售行为属违法行为，则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。
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