增强功能帮助金融顾问简化工作流程并更有效地与客户互动
康涅狄格州格林威治–（美国商业资讯）–全球自动化电子经纪商Interactive Brokers（Nasdaq: IBKR）对其基于网络的顾问门户网站（Advisor Portal）进行了重大改进，为全球金融顾问带来先进的交易和投资组合管理工具。这些更新将公司旗舰桌面平台的强大功能整合到基于网络的产品中，从而简化了客户账户管理和交易。
最新增强功能包括投资组合视图（Portfolio View）、分配（Allocation）、再平衡（Rebalance）和税收损失收割（Tax Loss Harvesting）等工具，所有这些工具都旨在帮助顾问有效优化客户投资组合。此外，美国的顾问现在还可以访问人工智能评论生成器（AI Commentary Generator），这种尖端的人工智能生成工具能够简化定制投资组合业绩报告和市场评论的创建。
市场营销和产品开发执行副总裁Steve Sanders表示：“基于网络的顾问门户网站（Advisor Portal）现在比以往任何时候都更加强大，为顾问提供与桌面平台相同的强大交易和投资组合管理体验，满足他们的期望。借助人工智能评论生成器（ AI-powered Commentary Generator）等工具，我们帮助顾问节省时间、提供价值，并专注于最重要的事务：客户。”
顾问门户网站（Advisor Portal）使金融顾问能够通过网络免费访问Interactive Brokers的技术和其他资源，包括：客户关系管理 (CRM) 面板PortfolioAnalyst® 、活动报表、QuickTrade、投资者市场（ Investors’ Marketplace）等。最新的增强功能将行业领先的交易工具从交易员工作站（Trader Workstation）桌面平台带到了基于网络的门户网站：
- 投资组合视图（Portfolio View）提供客户账户业绩概览，使顾问能够按单个头寸或账户进行深入分析。顾问可以选择以证券或账户的本位货币或自己的主基础货币查看数值。
- 分配订单（Allocation Order）允许将单个股本订单分配到多个账户。顾问可以选择自己定制分配，也可以使用14种分配算法。
- 重新平衡（Rebalance）能让顾问使用目标分配百分比调整多个账户的多个仓位。
- 模型（Models）让顾问可以管理不同的投资组合策略，并以可扩展的方式对账户进行投资。顾问创建投资模型，定义目标仓位，并使用工具生成订单，将选定的客户账户与目标仓位相匹配。仓位可随时调整，模型再平衡工具可根据需要重新调整客户分配。
- 税损收割（Tax Loss Harvesting）根据美国税法，扫描顾问的客户账户，寻找收割机会。顾问可以搜索整个头寸级别、手数级别以及短期或长期资本损失中的损失。
人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）介绍
美国的财务顾问可以使用人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）轻松创建自定义投资组合业绩报告和市场评论，这是一种通过顾问门户网站（Advisor Portal）提供的新型人工智能生成工具。人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）与PortfolioAnalyst报告集成，旨在帮助（而非取代）顾问提供客户投资组合业绩报告、市场更新和特定股票新闻。
人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）可以梳理数十种资料来源，并为顾问提供方便地引用这些资料，从而在数秒内完成原本需要数小时才能完成的研究工作。
人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）提供四个部分的内容：
- 投资组合摘要（Portfolio Summary）确定并说明选定账户中业绩最好的五种持股、业绩最差的五种持股以及集中度最高的五种持股的业绩。
- 投资组合新闻和趋势（Portfolio News and Trends）搜索并汇总与投资组合摘要（Portfolio Summary）确定的持股相关的公开信息。
- 宏观更新（Macro Update）概述美联储《米色报告》（Beige Book）以及联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要的内容。
- 经济和市场前景（Economic and Market Outlook）搜索所有市场新闻的公开信息，并提供摘要。
Interactive Brokers的免费投资组合管理产品PortfolioAnalyst提供统一、全面的客户账户视图，以及广泛的报告和分析内容选择。它使顾问能够整合超过1.5万家金融机构的客户财务信息，评估客户投资组合并简化投资决策。
Sanders表示：“美国客户对人工智能评论生成器（ AI Commentary Generator）的初步反馈意见令人鼓舞，我们并期待着将其推广到全球顾问。Interactive Brokers一直在寻找应用创新和自动化的新方法，以帮助各地的顾问更高效地与客户互动。”
人工智能评论生成器（AI Commentary Generator）仅适用于美国的财务顾问。
有关Interactive Brokers为财务顾问提供服务的更多信息，请访问：
美国：Financial Advisors – 美国
加拿大Financial Advisors – 加拿大
英国：Financial Advisors – 英国
欧洲：Financial Advisors – 欧洲
中国香港：Financial Advisors – 中国香港
新加坡：Financial Advisors – 新加坡
澳大利亚：Financial Advisors – 澳大利亚
关于Interactive Brokers Group, Inc.：
Interactive Brokers Group关联公司通过单一的统一平台，全天候为全球客户提供众多国家和货币的150多个市场的证券、商品、外汇和预测合约的自动交易执行和托管服务。 我们为个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪人提供服务。四十年来，我们始终专注于技术和自动化，这让我们能够为客户提供独一无二的投资组合管理先进平台。我们努力以低成本或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险和投资组合管理工具、研究设施和投资产品，帮助客户获得超额投资回报。Interactive Brokers 一直是公认的顶级经纪商，获得了Barron’s、Investopedia、Stockbrokers.com 等权威行业媒体的多个奖项和荣誉。
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