田纳西州纳什维尔–(美国商业资讯)–继上个月分别获得穆迪和标普的B1和B+首次企业信用评级之后，Concord今天宣布已完成一笔6亿美元的定期B债发行，加上现有的4.5亿美元循环信贷融资，将为该公司提供逾10亿美元的总债务融资，从而进一步巩固其作为全球最重要独立音乐与戏剧版权公司的地位。
该定期B债发行由摩根大通配售给90家投资公司，由于经过两周推介流程后超额认购已超过6倍，因此超出了最初4亿美元的建议发行量。新债务的收益将用于部分偿还Concord的循环信贷融资，从而为未来的收购和营运资本提供大量额外可用资金。
Concord首席财务官Bob Valentine表示：“此次债务发行非常成功，进一步证明了机构投资者对Concord建立全球一流独立音乐公司的长期战略的信心；也表明这些投资者渴望投资于具有全球吸引力的永不过时的音乐内容，世界各地的消费者都可以比以往任何时候都更多样化和更容易获得的方式合法地访问和欣赏这些音乐内容。我们特别感谢我们20多年的融资伙伴摩根大通在本公司发展过程中所给予的持续支持，并很高兴与他们分享另一个发展里程碑。”
摩根大通企业客户银行与特殊行业业务娱乐行业与西部地区负责人David Shaheen表示：“二十多年来，摩根大通一直与Concord合作愉快，并目睹了其发展成为今天杰出的独立音乐公司。Concord的成功证明了他们的管理水平和财务支持实力，我们期待帮助他们在众多成就的基础上继续前进。”
Concord在过去五年中收入增长了近四倍，这归功于有机增长和战略收购，Concord自2017年以来已为此投入逾10亿美元。1月份，Concord收购了当今最热门的音乐发行商之一PULSE Music Group的大量股权，标志着该公司进入了以排行榜为中心的艺人与作品部门。PULSE的歌手今年赢得四首Hot 100冠军单曲，这些歌手包括Kehlani、Starrah、Ty Dolla $ign、BloodPop、Flo Milli和Trevor Daniel，他的新单曲“Falling”在Top 40 Radio的电台播放量排名第一，并获得了RIAA的2倍白金级认证。上个月，Concord与歌曲创作巨星Hillary Lindsey签定了关于她的未来作品的全球独家共同发行协议，同时还获得了她的旧唱片的权益，并组建了一家新合资公司以开发未来的乡村歌曲作者。Lindsey的唱片包括与Carrie Underwood以及Luke Bryan、Lady A、Taylor Swift、Keith Urban等排行榜榜首歌手合作完成的11首排名第一的单曲。而且，就在昨天，Concord宣布购买了流行摇滚巨头Imagine Dragons的发行目录，其中包括四首单曲，每一首在Spotify上的播放量均达到10亿次，其中包括RIAA钻石单曲“Radioactive”。
Concord首席执行官Scott Pascucci表示：“我们对摩根大通团队在此次交易中为我们取得的成果感到非常满意。他们工作执行力无懈可击，而且非常令人满意的是，Concord过去几年的努力和战略增长已获得众多成熟金融机构的好评。”
在2020年的这些交易之前，Concord已收购各种流派唱片音乐与发行公司，如Musart、Fania、Independiente、Varese Sarabande、Victory Records和Sikorski Music Publishing。在过去三年中，Concord还通过将Rodgers and Hammerstein Organization（2017年作为对Imagem的行业转型收购的一部分而收购）与Andrew Lloyd Webber的代表性作品以及Tams-Witmark and Samuel French的许可机构相合并，从而创建一家行业领先的戏剧许可公司Concord Theatricals。
DLA Piper在本次交易中代表Concord。
