Morningstar公佈最新環球基金投資者體驗研究報告─香港獲得C 評級

香港，2015年6月9日 – 國際獨立投資研究機構Morningstar, Inc.（NASDAQ: MORN）旗下Morningstar亞洲今日公佈最新環球基金投資者體驗研究報告（Global Fund Investor Experience Report），研究投資者於北美、歐洲、亞洲及非洲等共25個國家投資基金時的體驗。香港於2015年的研究報告中獲得C評級。Morningstar是次研究報告結果顯示，南韓與美國為基金投資者提供全球最佳基金投資環境，而中國的基金投資環境則最差。

Morningstar以四大範疇評估每個國家的投資環境：監管規例及稅制、資料披露、收費與開支，及銷售與傳媒。Morningstar 研究員一般偏好積極的基金監管、低稅率、高資訊透明度、低基金收費、多樣化的基金銷售渠道，以及會教育投資者作出明智決定的當地新聞媒體。Morningstar會將這四大範疇的評級加權綜合成國家的總評級。該研究基於公開資訊、Morningstar數據，以及Morningstar於環球各地的專業人員所收集彙整而來的資訊。

晨星投資管理（亞洲）基金研究部總監陳永熙表示，「Morningstar的使命是幫助投資者達成他們的投資目標。這份環球基金投資者體驗研究報告的宗旨，是透過檢視世界不同國家的基金投資者經驗，促進就優化實踐的對話，以改善投資經驗。是次調查的所有國家都有改進空間，我們希望這個關於環球投資者體驗的研究有助基金業走向正面的發展。」

香港評級的內容摘要

·         Morningstar給予香港基金業界的評級為C，反映其高於平均的投資收費水平以及未能達標的資料披露。而於在香港投資基金幾乎無需繳付任何稅項的優勢，略為抵銷了上述缺點。

·監管規例及稅制：監管規例及稅制是香港最強的範疇，獲得B評級。這高於平均評級的主因是在香港投資基金時幾乎無需交稅。

·資料披露：香港的資料披露準則自2013年大幅改善，評級由D-躍升為C。

·收費及開支：在收費及開支方面，香港得到D+評級。這是因為於香港發售的基金收費(以總開支比率計算)高於很多其他的國家。

·銷售及傳媒：在銷售及傳媒方面，香港允許較進取的銷售方式，但這些行為受嚴格監管。

2015年各國的排名如下：

Morningstar今年在評估各國的銷售與傳媒範疇時首度融合The World Press Freedom Index。國際非營利組織Reporters Without Borders每年公佈此指數以評估180個國家的資訊自由度。另外，Morningstar在評估資訊披露範疇方面增加了有關投資組合披露頻率的量化分析。此外，芬蘭今年首度列入環球基金投資者體驗研究報告。

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