Al Khalij确定票面利率3.250%的5亿美元无担保优先债券的发行价格
发布时间：2013-10-11 17:52
卡塔尔多哈–(美国商业资讯)–被惠誉国际(Fitch)给予A-评级且评级展望为稳定的Al Khalij Commercial Bank (以下简称al khaliji) Q.S.C. 宣布，根据其新确立的7.5亿美元欧元中期票据发行计划，公司已成功地为其首发的5亿美元无担保优先债券定价。该债券将按票面价格的99.575%发行，票面利率3.250%，收益率3.343%。法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰银行(HSBC)、卡塔尔国家银行(QNB Capital)和渣打银行(Standard Chartered Bank)担任此次交易的联席安排行和联席牵头经办行。
该基准规则S交易基于该行高管层和联席牵头行所执行的有效营销策略，有效地再次开启了海湾合作委员会(GCC)地区传统金融机构信用市场。全球路演针对重要规则S金融中心（伦敦、新加坡、香港、迪拜和阿布扎比）的固定收益投资者会议。
在亚洲和中东路演结束后，al khaliji向投资者公布了MS+195个基点的初始指导价。订单数量快速增长。随着伦敦路演会议的进行，订单不断增加，并达到了25亿美元，而承销团可以在10月9日周三上午10点在亚洲/中东停止接受订单的同一天宣布停止接受伦敦和美国离岸账户的订单。al khaliji随后于伦敦时间上午8点公布了MS+180个基点的正式指导价，较初始价格指导价低15个基点。
尽管面对市场中的供应竞争，但由于al khaliji顺利有效地说服投资者接受其信用产品，此次发行交易引起了全球固定收益投资群体的巨大兴趣。订单簿关闭时收到了230多个订单，订单额达35亿美元，相当于7倍的超额认购。对交易感兴趣的投资者群体不仅拥有很强的实力，且分布在全球广泛的地理区域。al khaliji是少数在今夏淡季过后发行债券并且多数订单都来自非中东及北非地区的发行人之一。此外，多个实钱账户的参与也带来了优异的订单质量。
具体来说，参与交易的投资者分布于中东（42%）、亚洲（18%）、欧洲（37%）和美国离岸（3%）。此外，认购账户的类别组成也是十分平衡，主要投资者包括基金（52%）、银行（28%）、私有银行（10%）以及保险公司（10%）。
*来源：MENewsWire
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