在年度“家族办公室调查”中，多数受访者希望明年的回报率能够提高5%或更多
纽约–(美国商业资讯)–花旗私人银行(Citi Private Bank)旗下的私人资本集团(Private Capital Group)今天发布了其2021年家族办公室调查(2021 Family Office Survey)的结果，汇集了世界上许多成熟家族办公室和超高净值投资者在充满挑战的环境中的独特观点和见解。今年的调查共收到近200份回复，比2020年增加了11%。
调查发现了四个受访者最为关心的问题：1)对日益加剧的通货膨胀的担忧；2)在低收益环境下高现金水平的突出表现；3)投资组合对直接投资机会的分配持续增长；以及4)尽管宏观经济普遍存在不确定性，但投资组合价值逐年明显回升。
超过四分之三的受访者希望在未来12个月内获得5%或更高的回报，而家族办公室对此前景更显乐观，资产管理规模(AUM)超过5亿美元的家族办公室中，30%的人希望获得10%以上的回报，而资产管理规模低于5亿美元的家族办公室中，这一比例为19%。可能的原因在于资产管理规模较大的家族办公室可以利用额外的机构工具和市场准入。
2021年家族办公室调查还显示，投资者对直接投资私营企业的兴趣增加，并再次确定许多家族办公室越来越多地直接投资于企业资本结构。调查显示，对于几乎一半的参与者来说，这种风险敞口占其总体配置的25%或更多。
私人银行业务全球主管Ida Liu表示：“在当下不寻常的时期，我们的独家调查提供了宝贵的机会，让我们得以一窥家族办公室和其他主要投资者的想法。令人欣慰的是，投资者的情绪并不消极。相反，家族办公室顺利地度过了新冠疫情危机，并且具有独特的优势，可以在看到机会出现时进一步配置资本。我们随时准备在新出现的疫情后局势中向他们提供充分的支持。”
花旗私人资本集团和花旗私人银行全球主管James Holder表示：“在我们众多激发兴趣的发现中，对私营企业直接投资的增加反映了投资者对全球经济灵活性和实力的坚定信心。这也强调了家族办公室和私人资本在支持创新、创业、利益相关者经济发展、创造就业机会和新的解决方案以应对当今挑战方面发挥的重要作用。”
同样值得注意的是，2021年家族办公室调查发现，三分之二的受访者在其投资组合中涉及大宗商品时的回答是“增持”或“适中”，而且对新兴市场股票的兴趣也在持续转变。
今年的调查再次在花旗私人银行于2021年6月举办的“第六届年度家族办公室领导力项目”活动期间进行。今年的调查对象总数增至197人（2020年为177人）。其中79%是家族办公室，同比增长24%。
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