2021年8月18日，交银理财有限责任公司理财产品规模突破1万亿元，这也是长三角地区首家产品规模突破万亿的银行理财公司。
2019年6月13日，交银理财在上海揭牌成立。作为首批开业的理财子公司，交银理财于当年8月8日发行了行业首款符合资管新规的理财产品，对于全国理财业务具有重要的标杆意义。
成立两年来，交银理财积极服务国家战略，在银行理财公司中率先发布了“中证交银理财长三角指数”，通过甄选长三角区域高质量上市公司，打造全球资本配置长三角区域的价值之锚，从而引导理财资金投资指数成份股企业，助力区域产业转型升级。2019年10月发布至今，该指数收益率为36.59%，超过同期上证指数18.51%。
成立两年来，交银理财积极服务母行财富管理战略，理财业务平均增速超过20%，远高于市场平均增速。
成立两年来，交银理财坚持创造共同价值，搭建了覆盖各类策略和期限的全货架体系，为投资者提供超过800款理财产品，累计服务投资者逾1000万人，累计为客户兑付投资收益逾130亿元。
成立两年来，交银理财以已建立了以母行渠道为主、开放多元的全渠道体系。截至目前，交银理财已经与多家金融机构建立了代销合作关系，代销机构数量和代销理财规模均位列同业首位。
成立两年来，交银理财不断提升信息透明度，加强投资者教育，先后建立了微信公众号、财富号、官方网站，还开通了400电话服务热线，及时解答投资者关心的问题。两年来，交银理财蝉联了“全国银行业理财信息登记工作杰出单位”，并荣膺金牛奖、金理财奖、金鼎奖等一系列业界大奖，得到了社会各界的广泛认可。
交银理财相关负责人表示，在产品规模突破万亿的基础上，交银理财将不断深化转型发展，努力成为交银集团财富管理的头雁，通过凸显财富管理特色，让优质产品和服务惠及更多客户，创造共同价值。
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