联储证券资管肖盼:围绕ESG投资理念及大资产配置思路展开分享

股市 每日财经网

当下,我国经济绿色低碳转型的中长期趋势不变,ESG市场有着很大的增长空间。各个行业的企业都在参与或者践行ESG,同时ESG投资规模也在增加。日前,联储证券资管肖盼围绕ESG投资理念及大资产配置思路与方法做了专业分享。

ESG是environmental、social和governance的缩写,代表环境治理、社会责任与公司治理三个维度。ESG投资代表着金融行业对于责任投资的重视和努力,联储证券资管希望通过资本的力量引导和推动企业和社会的可持续转型,将资金更多地引入支持有利于可持续发展的领域。

在以往只运用财务指标体系做出评价的基础上,现在,联储证券资管团队则会结合ESG非财务指标体系,进行综合评估。ESG所关注的环境、治理结构、生态圈、可持续发展人力资源等也是驱动企业成长、创造业绩回报的关键因素。这是传统财务指标体系无法系统覆盖和反馈的。ESG投资,是将投资者的收益-风险评估模型,升级为收益-风险-影响力评估模型。

联储证券资管ESG投资七大策略(即:负面筛选、ESG整合、公司参与和股东行动、规范性筛选、正面筛选、可持续投资、影响力/社区投资),主要采用ESG整合策略,在原有的固收净值型产品自宏观到微观的八个层次分析体系基础上,将其中的品种选择和个券定价分析环节纳入ESG相关因子,整合传统财务指标体系与ESG非财务指标体系,形成ESG整合投资体系。

此外,由于对信用投资占比最高的是城投债,联储证券资管团队还建立了自己的ESG整合城投评估模型和数据库,通过对城投所在区域的可持续发展能力的量化评估,辅助城投债投资。具体评估维度和指标选取方面,联储证券资管团队进行了一系列理论研究,这个研究过程也是一个典型的ESG投资策略本土化的过程,其中包括:海外对主权债务的ESG评估方法、国内区域可持续发展研究理论、政府绩效评估理论的研究。

“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的绿色可持续发展是高质量发展的基本要求,选择ESG投资理念也成了越来越多人的共识。未来,联储证券资管团队将聚焦绿色发展,努力实现ESG实践与投资增长的循环促进。

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