Sportradar宣布首次公开发行的定价

股票 文传商讯

纽约和瑞士圣加仑–(美国商业资讯)–Sportradar Group AG (“Sportradar”)是全球领先的体育博彩和体育娱乐产品及服务供应商,也是以收入计,为全球体育博彩行业提供B2B解决方案的第一大提供商。该公司今天宣布其首次公开发行1,900万股A类普通股的定价,公开发行价格为每股27.00美元。此外,Sportradar创始人兼首席执行官Carsten Koerl已授予承销商为期30天的购买选择权,可按首次公开发行价格额外购买最多285万股A类普通股。

这些股票预计将于2021年9月14日(星期二)在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易,股票代码为“SRAD”。本次发行预计将于2021年9月16日完成,但须满足惯例成交条件。

摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)将担任牵头账簿管理人;美银证券(BofA Securities)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、富瑞(Jefferies)和Canaccord Genuity将担任联合账簿管理人。Needham & Company、Benchmark Company、Craig Hallum、Siebert Williams Shank和Telsey Advisory Group将担任联席管理人。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次发行相关的招股说明书的副本可以从以下机构获取:摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC),由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(866) 803-9204,或电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;Morgan Stanley & Co. LLC,收件人:Prospectus Department,地址:180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.),由Broadridge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:1-800-831-9146;或瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC),收件人:Prospectus Department,地址:1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019,电话:(888) 827-7275,或电邮:ol-prospectus-request@ubs.com。

美国证券交易委员会于2021年9月13日宣布与这些证券相关的Form F-1注册声明有效。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约之邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Sportradar

Sportradar是全球领先的体育博彩和体育娱乐产品及服务供应商。该公司成立于2001年,在体育、媒体和博彩业的交集领域处于有利地位,为体育联合会、新闻媒体、消费者平台和体育博彩运营商提供一系列解决方案,帮助他们发展业务。Sportradar在全球19个国家拥有2,300多名全职员工。公司对优质服务、质量和可靠性的不懈追求使之成为来自120多个国家的逾1,600家客户值得信赖的合作伙伴,同时也是NBA、NHL、MLB、NASCAR和FIFA的官方合作伙伴。公司每年报导逾75万场赛事,涵盖83个体育项目。凭借深厚的行业关系,Sportradar不仅为体育迷提供了全新的体验,还通过其诚信服务部门为体育运动本身提供保障,并倡导为所有相关人员创造一个诚信驱动的环境。  

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