全球(除日本外)首对日经225杠杆及反向产品于香港上市

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香港–(美国商业资讯)–继香港首只日经225指数ETF(3153.HK)于1月31日发行后,南方东英资产管理有限公司(“南方东英”)在此推出两只新产品:南方东英日经225每日杠杆(2x)产品(7262.HK)和南方东英日经225每日反向(-2x)产品(7515.HK)。这两只产品将于2024年5月29日在香港交易所上市,是全球除日本以外首对日经225杠杆及反向产品1。南方东英日经225指数ETF(3153.HK)旨在帮助投资者追踪日本股市的长期投资价值,7262.HK和7515.HK则可以助力捕捉日本市场的短期涨跌。

为了提供尽量贴近日经225指数每日两倍或负两倍的投资业绩(扣除费用及开支之前),7262.HK及7515.HK均采用以期货为基础的模拟投资策略,通过直接投资于最近季度日经225期货(及/或最近季度日经225 mini),上市价格约为每单位78港元,每手交易单位为10,管理费为基金净值的1.6%/年。7262.HK 和 7515.HK 分别获得约 1000 万美元初始投资。

日经225指数在 2023年涨幅达到30% 后,今年继续保持强势,上涨了17.77%,在全球主要市场中表现最佳2。日本股市创下历史新高后,市场对其前景看法不一,在此背景下,南方东英推出了杠杆及反向产品。一方面,企业持续努力地提高股东净资产收益率(ROE)和股东回报有望继续促进估值提升。同时,日本央行今年仍维持着宽松的货币政策,通胀预期也保持平稳3。另一方面,日元最近跌至 34 年来的最低点4,让外国投资者对日本股票望而却步,而国内消费疲软同样导致经济增长乏力。由于 2023年第四季度GDP 数据令人失望,日本失去了世界第三大经济体的地位5

在日本本土市场,日经225指数的杠杆及反向产品是交易最活跃的ETP品类。在其交易最活跃的 10 只 ETP 中,有 6只是日经 225 指数的杠杆和反向产品6。7262.HK和7515.HK的推出,为寻求捕捉日本市场波动的香港投资者提供了新的工具。Nikkei 225 期货和 Nikkei 225 mini 是日经平均指数的期货合约,在大阪交易所(OSE)交易。他们是日本最受欢迎的期货种类,约占日本衍生品市场总交易量的 70%,其中外国投资者约该类产品交易量占 75%7

南方东英资产管理的首席执行官丁晨女士欣然宣布,南方东英日经225每日杠杆(2x)产品(7262.HK)及南方东英日经225每日反向(-2x)产品(7515.HK)将于明日在香港交易所上市。她表示:“作为一家备受亚太区投资者青睐的ETF发行商,南方东英一直致力于提供全面及多元化的投资产品。目前,我们是香港领先的杠杆及反向产品发行商,市场份额高达 99%8。首对在香港上市的日经 225 指数杠杆及反向产品的推出为投资者捕捉日本市场的短期机会提供了渠道。”

关于南方东英

南方东英是香港特别行政区领先的ETF发行商,提供股票、固定收益、杠杆与反向、主题、货币市场和虚拟资产等多种产品。2023年,在香港交易所交易量最大的10只ETF中,有5只为南方东英发行的产品*。创新和领导力深深植根于南方东英的基因中,我们努力为市场带来创新产品,进行ETF交易投资者教育,并从未停止寻找提高交易效率的方法。

我们是唯一一家参与中国内地与香港特别行政区之间所有ETF互联互通计划的产品发行商,我们的ETF通产品占据了港股通南向资产管理总量89%的市场份额**,也是首家参与中国-新加坡ETF互通的发行商。

*资料来源:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的日平均值,彭博。

**资料来源:截至2023年9月28日,港股通(南向)总资产管理规模的89%来自南方东英恒生科技指数ETF和南方东英恒生指数ETF,南方东英。

免责声明

本文件所述的南方东英资产管理有限公司(「南方东英」)之投资产品得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可,有关认可并不意味着获得证监会官方推介。 本文件仅供一般参考之用。 在任何情况下,本文件并不构成南方东英对于任何证券、基金或投资产品或进行任何交易之要约、招揽、邀请、推荐、建议、游说、任何投资建议或保证回报。 投资涉及风险。 投资者不应仅依赖本文件作出投资决定。 在使用本文件以前,投资者应该细阅有关基金的销售文件,以获取进一步资料,包括风险因素。 南方东英对本文件概不负责,并表明不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。 产品仅在可以合法提供的司法管辖区内提供。 有关指数提供者免责声明,请参阅相关基金的发售文件。 本文件由南方东英编制,并未经证监会审核。

南方东英日经225每日杠杆(2x)产品(「产品」)是南方东英杠杆及反向系列的子基金,而南方东英杠杆及反向系列是根据香港法律成立的伞子单位信托。 产品的单位(「单位」)如上市股票一般以港元于香港联合交易所有限公司(「联交所」)买卖。 这是以期货为基础的产品,直接投资于在日本株式会社大阪交易所(「大阪交易所」)上市的最近季度期货合约(「日经225期货」)(及/或最近季度于大阪交易所买卖的日经225 mini 期货(「日经225 mini」),目的是提供在扣除费用和开支前,紧贴指数每日表现两倍(2x)的每日投资业绩。 本产品以日圆计值,以美元或日圆增设及赎回。产品不适宜持有超过一日。 南方东英日经225每日反向(-2x)产品(「产品」)是南方东英杠杆及反向系列的子基金,而南方东英杠杆及反向系列是根据香港法律成立的伞子单位信托。 产品的单位(「单位」)如上市股票一般以港元于香港联合交易所有限公司(「联交所」)买卖。 这是以期货为基础的产品,直接投资于在日本株式会社大阪交易所(「大阪交易所」)上市的最近季度期货合约(「日经225期货」)(及/或最近季度于大阪交易所买卖的日经225 mini 期货(「日经225 mini」),目的是提供在扣除费用和开支前,紧贴指数每日表现两倍反向(-2x)的每日投资业绩。 本产品以日圆计值,以美元或日圆增设及赎回。产品不适宜持有超过一日。而股息分派(如有)将以港元计值。美元兑日圆的汇率波动及汇率管制的变动可能会对本产品的资产淨值造成不利影响。从资本中或实际从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者的原先投资金额或该原先投资应佔的资本收益的部分款项,并可能会导致每单位资产淨值即时减少。大坂交易所与联交所的交易时段不同。

请注意,以上列出的投资风险并非详尽无遗,投资者应在作出任何投资决定前详细阅读基金章程及产品资料概要。

发行人:南方东英资产管理有限公司

1 彭博,2024年5月22日

2 彭博,2023以及2024年1月4日-2024年5月10日

3 日本央行

4 彭博,2024年4月26日

5 CNN

6 彭博, 2024年1月1日-2024年5月10日

7 大阪交易所,2023

8 南方东英发行ETPs日均成交量。彭博, 2024年1月1日-2024年3月28日

(图示:美国商业资讯)

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