北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆–(美国商业资讯)–HanesBrands (NYSE:HBI)今日宣布，其间接持有的全资子公司Hanes Finance Luxembourg S.C.A.（依据卢森堡大公国法律成立的股份合伙有限公司）计划通过私募发行（依据《1933年证券法》及其修订案享受登记豁免）发售4.5亿欧元2024年到期累计本金金额无担保票据，取决于市场和其他惯例条件。Hanesbrands Inc.和其部分子公司将为票据提供高级无抵押担保。
当前，HanesBrands预计将使用从此次发售中获得的净现金收益、手头的现金和未来债务融资，为公司此前宣布的收购Champion Europe和Pacific Brands Limited的交易提供资金。
公司将在美国向有理由被认为是有资质的机构投资者（依据证券法144A条）和非美国人士（依据《证券法》S规定）发售这些票据和相关担保。票据和相关担保的发行和销售并未依据《证券法》或任何州或其他司法辖区的证券法律进行登记，而且不能在未进行登记或缺乏登记要求适用豁免（依据《证券法》和任何州或其他司法辖区的适用证券法律）的情况下发行或销售。本新闻稿并非出售要约，也不是购买证券要约之邀请，而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前，在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法，则不得在此类州或管辖区出售该证券。本新闻稿发布的依据为《证券法》135(c)规定。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿中非既定历史事实的陈述都是依据《1933年证券法》27A章节和《1934年证券交易法》21E章节所定义的前瞻性陈述，包括那些与拟定票据发行和预期现金收益使用有关的陈述。这些前瞻性陈述仅代表本报告发布之日的意见，而且基于HanesBrands当前打算、信念、计划和预期。它们可能涉及的风险和不确定性因素可能会导致实际未来结果、业绩或发展情况与此类前瞻性陈述所描述或暗指的情况发生重大差异。这些风险和不确定性涵盖HanesBrands在最近的证券和交易委员会报告中经常提到的风险，包括2015年10-K表年报、10-Q表季度报告、新闻稿和其他通讯材料。除法律规定外，HanesBrands没有义务对前瞻性陈述进行更新，以反映假设的变化、意外事件的发生或今后未来运营业绩的变化。
关于HanesBrands
HanesBrands总部位于北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆，是一家具有社会责任感的领先营销商，致力于在美洲、欧洲和亚洲营销日常打底内衣和运动服饰，其经营着全球最大的一些服饰品牌，包括Hanes、Champion、Playtex、DIM、Bali、Maidenform、JMS/Just My Size、L’eggs、Wonderbra、Nur Die/Nur Der、Lovable和Gear for Sports。公司销售T恤、文胸、内裤、塑身衣、内衣、袜子、针织袜和运动服，由公司的低成本全球供应链生产。
原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20160517006203/en/
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