中国慈展会|平安私人银行“捐赠人服务与公益金融创新主题论坛”圆满落幕

公益 每日财经网

9月15日,第十届慈展会在深圳如火如荼召开之际,由中国平安保险(集团)股份有限公司主办,平安私人银行承办的“捐赠人服务与公益金融创新主题论坛”圆满落幕。

此次论坛是一场捐赠人的温暖聚会,平安私人银行从捐赠人角度出发,邀请北京师范大学教授、中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会总干事傅昌波,中华社会救助基金会秘书长助理高俊旭以及深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳等行业大咖带来了“金融力量,价值向善”、“以专业服务推动善家传承”等专业分享。针对应该为捐赠人打造哪些与时俱进的服务模式等议题,平安私人银行把捐赠人请上了论坛的圆桌环节,共同探讨捐赠人需要的服务。

平安银行私行财富事业部总裁 洪帅
平安银行私行财富事业部总裁 洪帅

平安银行私行财富事业部总裁洪帅在致辞中表示,平安私人银行将继续坚守金融向善的理念,联合各位合作伙伴,做好捐赠人服务,助力共同富裕。

本次论坛上,平安私人银行与深圳市创新企业社会责任促进中心联合设立公益金融实验室,携手合作伙伴,共建高质量捐赠人服务。

金融向善,建设高质量捐赠人服务

“依托平安在公益慈善领域的深厚积淀,平安私人银行近年来持续发力慈善服务,构建了一个平台、一系列产品、一支队伍、一批公益伙伴和一个朋友圈的平安乐善捐赠人服务体系。”平安银行私财事业部慈善业务总监王英以“金融力量、价值向善”为主题,对捐赠人服务进行详细的介绍。

平安银行私财事业部慈善业务总监 王英
平安银行私财事业部慈善业务总监 王英

具体来看,一个公益平台即“平安公益平台”,这是平安私人银行面向大众客户,通过“随身公益,小善大爱”的理念,打造受助人群和捐赠人之间的桥梁。平安银行运营支持的平安公益平台于2021年入选民政部指定的慈善组织互联网公开募捐信息平台,是目前唯一一家有金融保险背景的平台。

产品方面,平安私人银行打造了线上捐赠、公益活动、慈善信托、家族慈善办公室等一系列产品。平安私人银行也注重对于一线队伍的慈善专业赋能,目前已有超70人的慈善顾问团队提供贴心服务,并从去年开始面向全国分行培训、遴选了百名平安乐善讲师,让他们懂慈善规划服务,能够给客户讲解及挖掘慈善需求。

此外,平安私人银行还联合20多家慈善组织、公益伙伴,帮助慈善人士不断扩大朋友圈。在提升慈善服务的专业性的同时,打造慈善服务生态圈,并积极参与行业共建。

专家论道,建言公益金融创新

越来越多的客户把慈善作为家族事业传承和家风传承的重要实现路径,慈善越来越成为高净值人士、特别是超高净值家庭、企业家群体的重要选项。与此同时,如何捐赠才能真正帮助到有需要的人?对项目不了解该如何投?一系列的痛点也困扰着捐赠人。

在此次论坛上,平安私人银行邀请来自学界、慈善组织等行业大咖,和与会嘉宾深度分享捐赠人服务与公益金融创新的看法。

“天下之本在于国,国之本在于家。”家族慈善是现代慈善的重要形态之一,也是传承家族精神、树立良好家风的重要载体。傅昌波带来“以专业服务推动善家传承”的主题分享,他表示,家庭治理是传统社会治理得以实现的重要途径,慈善是家族有序传承的必经之途。

北京师范大学教授、中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会总干事 傅昌波
北京师范大学教授、中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会总干事 傅昌波

傅昌波指出,现在的专业慈善正从筹款时代转向捐赠人服务时代,私人银行、信托公司、律师事务所等财富管理服务机构及枢纽型慈善组织、互联网筹款平台、社会服务机构等,应当全面提升家族善财传承整体服务能力,提高战略慈善、商业向善的咨询服务本领。既是职业社会责任,建设人人有责、人人尽责、人人享有的美好社会。

谈到捐赠人服务,必不可缺的一环就是慈善组织。作为民政部首批认定为具有公开募捐资格的慈善组织,中华社会救助基金会也积累了非常丰富的理论和实践经验,高俊旭介绍了高质量发展专业捐赠人服务的样本。

中华社会救助基金会秘书长助理 高俊旭
中华社会救助基金会秘书长助理 高俊旭

高俊旭介绍,中华社会救助基金会目前可以提供基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体,建立健全分层分类的救助及服务体系。诚信、专业、高效、服务是中华社会救助基金会的核心竞争力,也是捐赠人服务的要义。平安私人银行也将与中华救助持续开展战略合作,建设高质量捐赠人服务,探索更多模式与实践案例。

深圳市创新企业社会责任促进中心主任 曾亚琳
深圳市创新企业社会责任促进中心主任 曾亚琳

在现代慈善公益理念中,金融机构是财富分配的关键枢纽,那金融与公益如何有机互动呢?曾亚琳带来他对公益+金融实践创新的思考。曾亚琳认为,金融机构作为财富分配的关键枢纽,服务人民美好生活大有可为。她也介绍了平安私人银行联合深圳市创新企业社会责任促进中心、深圳市社会公益基金会发起的“家庭公益梦想计划”,该计划聚焦家族教育传承,培养后代品质,提升成长自驱力,通过“3个1”(1笔爱心捐赠、1个公益账户、1系列权益回馈)资助和执行优质公益项目,帮助青少年及其家庭参与公益实践,推动社会公益意识培养及氛围营造。

倾听捐赠人的声音:我们的善意,需要什么样的服务

专业的服务体系,有温度的慈善+金融创新实践,平安私人银行在此次论坛上,别出心裁邀请了捐赠人加入圆桌对话环节,围绕着“我们的善意,需要什么样的服务”这一话题,让捐赠人畅所欲言。

平安私人银行客户、雨亭行动发起人翟斌
平安私人银行客户、雨亭行动发起人翟斌

本场圆桌由雨亭行动发起人翟斌主持,他是抗日民族英雄鲁雨亭烈士的外孙,他希望通过公益为家乡的乡村少年带来有益的体验和见识,传承其先辈“为国储才”的精神。平安银行私人银行协助其设立了“雨亭行动为国储才公益基金”,让公益行动从草根迈向专业化。

参与讨论的嘉宾有设立深圳市首单股权慈善信托(备案中)的双效青创公益基金AIIES执行理事长潘安南,长期持续开展系列公益项目的锦好医疗科技股份有限公司董事会秘书段皓龄,以及中科少年科技美育创新教育发起人吴洁。他们介绍了在各自领域的慈善实践,也谈了作为捐赠人感受过哪些较好的慈善服务体验,以及更期待哪些服务支持。潘安南表示:“平安私人银行慈善服务支持大湾区青年公益创新,温暖了湾区创业者的心。”

平安私人银行客户、双效青创公益基金AIIES执行理事长 潘安南
平安私人银行客户、双效青创公益基金AIIES执行理事长 潘安南

整体而言,公益组织要把项目做好,踏踏实实落地,有专业能力解决捐赠人的实际需求,引导营造捐赠人圈层氛围,通过各种活动聚合爱心人士一起群策群力等诉求,成为捐赠人的希望在慈善项目得到的效果。

有温度的金融服务,有创新的慈善+金融形式。不断推陈出新,建设高质量捐赠人服务能力。一直以来,平安私人银行一直坚守金融向善的理念,将持续发挥客户资源优势、金融专业优势以及慈善资源链接能力,实现“把更多的企业家、财富家变成慈善家”的愿景,引导财富向善,助力共同富裕。

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