品牌保护解决方案的全球领导者OpSec Group将通过与Investcorp Europe Acquisition Corp I的拟议业务合并实现纳斯达克上市

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OpSec Group的产品、服务和解决方案组合旨在就品牌和IP的优化、货币化及保护提供完整的端到端生命周期服务。

Investcorp Europe认为OpSec Group的财务业绩非常引人注目,预计2023财年(截至2023年3月31日)的预估总收入约为2.18亿美元,2021财年至2023财年期间的税前息前折旧前摊销前利润率(EBITDA)持续扩大。

预计合并后公司的预估企业价值约为4.26亿美元。

此项交易得到了Investcorp Europe赞助的5000万美元的支持,在Investcorp Europe股东赎回的情况下,OpSec Group最高可获得1.99亿美元的上市融资收益。

此项交易的一部分将为其增长计划提供资金,并通过产品开发和潜在收购扩大OpSec Group的核心解决方案组合。

OpSec Group与Investcorp Europe领导层的电话会议以及相关投资者演示的网络直播内容,可访问https://www.opsecsecurity.com/investors/获取。

伦敦和纽约–(美国商业资讯)–品牌保护解决方案和知识产权(IP)管理的全球领导者OpSec Group与特殊目的收购公司Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB,下称“Investcorp Europe”)于今天宣布,双方已达成最终业务合并协议,OpSec Group由此上市。拟议的业务合并完成后,新合并的公司将以OpSec Group的名义运营。

公司概述

OpSec Group是品牌及知识产权管理与保护领域的全球领导者。该公司依托一系列技术赋能的服务、产品和解决方案,帮助企业优化、货币化并保护其品牌识别、创意和资产的价值。全球约有5000个来自媒体和技术、体育和服装、消费品和工业品领域的知名品牌以及政府和金融机构依靠OpSec来助其实现实体和数字IP及品牌组合的价值,并确保从商标和技术到产品和内容的完整性。OpSec目前是由Investcorp Technology Partners管理的投资组合公司,该公司是Investcorp Europe的附属机构,在拟议的业务合并后,由Investcorp Europe母公司Investcorp Holdings B.S.C.的内部成员管理的基金将继续持有拥有经济权益和表决权益的控股股权。

2023年4月18日,OpSec Group收购了总部位于丹麦哥本哈根的领先知识产权管理和保护公司Zacco。Zacco凭借其在IP领域显著的传统及开创性方法,致力于帮助客户在传统的IP框架内建立和维护其品牌理念、识别和技术。OpSec Group将结合双方的各自优势,帮助客户最大限度地提高其IP资产组合的价值,同时充分利用各种新机会,并应对这些机会可能带来的漏洞和威胁。

对于合并后的OpSec Group(包括Zacco),预计2023财年的预估收入约为2.18亿美元。从总收入的占比来看,OpSec总收入的95%是基于既定合同关系的重复性收入。OpSec Group在客户服务和质量方面有着卓越的业绩记录,拥有超过5000家客户,年留存率约为90%。除了强劲的收入表现,2021财年至2023财年期间的EBITDA利润率也在扩大。

在公司几十年的历史中,OpSec Group通过自身增长和战略收购,已经成长为品牌保护和IP管理领域的市场领导者。OpSec在六大细分市场领域开展业务,包括:

1. IP资产组合管理包括整个IP生命周期的咨询和管理服务,从进行IP资产组合审计、战略和注册,到相关的IP和数字服务,如验证、续约、监测和数字资产管理。

2. 品牌解决方案包括许可、商品销售、品牌提升和产品追踪。此项业务通常同时涵盖实体产品(如安全标签或服装吊牌)以及为许可计划和供应链或渠道合规提供支持的软件。

3. 线上品牌保护包括各种技术赋能的服务,以发现并制止商标侵权行为(特别是假冒销售和模仿品牌标识),防范假冒品牌可能造成的声誉损害。

4. 线上媒体保护包括提供技术服务,以检测并制止对受版权保护的数字媒体(特别是视频和音乐)的线上侵权行为。

5. 交易卡包括支付卡的高安全认证功能,这些功能由全球支付网络的所有者指定,并由发卡机构应用。

6. 政府解决方案包括针对受控产品的间接征税计划,如酒类和烟草,以及政府颁发的认证和其他官方文件。

OpSec Group首席执行官Selva Selvaratnam博士表示:“OpSec Group成立的宗旨就是成为品牌保护和提升的领导者。我们致力于在企业创造并维护其品牌与产品的重要无形价值的方式上进行创新。据估计,2022年全球假冒和盗版市场的规模达2.8万亿美元,仿冒、内容盗版和欺诈带来了影响深远的威胁,而且鉴于电子商务、在线内容和社交媒体的持续增长,这种威胁似乎还会进一步加剧。在这种环境下,创造、培养和保护知识产权和品牌形象无疑已经成为各大企业的当务之急之一。我们很高兴能与Investcorp Europe合作,扩大我们在这一领域的影响力,同时把握未来的增长机会。”

在OpSec Group,材料科学家、光学工程师和产品设计师与IP专业人士、调查员、线上分析师和软件工程师一起协同工作。该公司拥有一支约1300人的全球团队,他们在安全生产设施、设计实验室、服务中心和安全运营中心开展工作,确保全球品牌及其IP的完整性。创新是OpSec Group的核心,该公司非常重视工程人才,并制定了一系列备受关注的新产品、服务和解决方案的发展规划。

荣获大英帝国司令勋章(C.B.E.)的Investcorp Europe首席执行官Ruby McGregor-Smith女公爵表示:“Investcorp Europe的所有人都对与OpSec Group在此项交易上的合作感到非常振奋。Selva及其卓越的OpSec Group领导团队在IP和品牌优化、货币化和保护的各个方面都拥有深厚的专业知识。他们所创建的可靠服务为全球众多家喻户晓的品牌提供保护,我相信OpSec Group已经做好准备,为各方提供长期价值。”

Investcorp Europe董事长兼Investcorp Holdings B.S.C.联合首席执行官Hazem Ben-Gacem表示:“自Investcorp Europe创立以来,我们的目标就是为公司寻找上市机会并协助其实现上市,同时更重要的是,Investcorp Europe将带来对我们的股东具有强大吸引力的、与众不同的机会。我们相信,OpSec Group代表着一次绝佳的机会,可以投资于全球品牌保护和提升领域中真正的行业领军企业,这项交易的架构将使此业务有机会登上更大的舞台。”

OpSec Group投资亮点

· 全球领先的IP/品牌优化、货币化和保护服务提供商,提供完整的端到端服务

· 规模大、增长快的目标市场,受益于一系列推动IP/品牌消费增长的宏观趋势。

· 以创新为动力,通过专有技术和现代软件平台来强化解决方案。

· 卓越的客户群,涵盖了Interbrand全球最佳品牌100强中的约三分之二。

· 强大的管理团队,拥有数十年经验以及成功并购和整合的卓越往绩。

· 巨大的增长空间通过持续扩展现有/邻近市场和业务能力提升(包括通过并购)而实现。

· 卓越的财务业绩状况,得益于高度重复性收入基础和强劲的增长及盈利能力

交易摘要

合并后公司的预估企业价值约为4.26亿美元。此项交易得到了Investcorp Europe赞助的5000万美元的支持,在Investcorp Europe股东赎回的情况下,最高可获得1.99亿美元的上市融资收益。所有增量融资收入都将记录在资产负债表上,目前的投资者将滚动持有其96%的预估所有权。

这项交易已经得到了OpSec Group和Investcorp Europe董事会(包括Investcorp Europe董事会为评估这项交易而成立的特别委员会)的一致批准,但还需要得到Investcorp Europe股东的批准并达成其他惯例成交条件,包括获得相关监管部门的批准。预计交易将于2023年下半年完成。

有关拟议交易的更多信息,包括业务合并协议的副本和投资者介绍,将在Investcorp Europe向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的Form 8-K当前报告中提供,也可以在www.sec.gov上查看。OpSec Holdings是一家在开曼群岛新成立的豁免公司(“OpSec Holdings”),将在业务合并完成后成为最终的上市公司,并将就该交易向SEC提交一份注册声明,其中将包含一份委托声明书和招股说明书。

顾问

Citigroup Global Markets Inc. (“Citigroup”)担任资本市场顾问,Credit Suisse Securities (USA) LLC (“CS”)担任Investcorp Europe的财务和资本市场顾问,Shearman & Sterling LLP担任Investcorp Europe的法律顾问。Proskauer Rose LLP担任OpSec Group和OpSec Holdings的法律顾问。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任Citigroup和CS的法律顾问。

投资者电话会议信息

OpSec Group和Investcorp Europe领导层将于美国东部时间2023年4月26日上午8:30召开联合投资者电话会议,讨论拟议的交易。讲稿已事先准备的网播以及相关的投资者介绍可以在OpSec Group投资者相关网站https://www.opsecsecurity.com/investors/上获取。

关于Investcorp Europe Acquisition Corp I

Investcorp Europe Acquisition Corp I是一家特殊目的收购公司,旨在与西欧(包括英国)或北欧和土耳其(择机)的一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或开展类似的业务合并,重点关注商业服务、消费和生活方式、特殊制造业和技术领域。Investcorp Europe由董事长Hazem Ben-Gacem、副董事长Peter McKellar、荣获大英帝国司令勋章(C.B.E.)的首席执行官Ruby McGregor Smith女公爵、首席信息官Alptekin Diler和首席财务官Craig Sinfield-Hain领导。Investcorp Europe于2021年12月首次公开募股,其A类普通股在纳斯达克上市,代码为IVCB。

关于OpSec Group

OpSec Group是品牌和知识产权优化、货币化和保护方面的全球领导者。OpSec Group的历史可以追溯到数十年前,该公司自豪于为众多世界领先品牌的所有者、授权商和媒体权利所有者以及政府和金融机构提供服务。作为IP和品牌保护的创新者和先驱者,OpSec Group致力于在实体和数字领域应对各种品牌价值和脆弱性问题。OpSec Group集IP管理、安全设计和软件开发等众多专长于一身,以确保解决方案以品牌为主导,同时具有实用性和有效性。

前瞻性陈述

本新闻稿包括的陈述以及Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings的代表不时做出的口头陈述中可能包含非历史事实的陈述,这些陈述是根据适用证券法(包括1995年《美国私人证券诉讼改革法案》)安全港条款做出的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语:“认为”、“可能”、“能够”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“目标”、“意图”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“预计”、“预报”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达,或者并非历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述:收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预期以及对市场机会和预期的预测、交易的预期现金收益、由于未能获得Investcorp Europe股东的批准或满足业务合并协议中的其他成交条件而完成业务合并的能力、发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、确认业务合并预期收益的能力、Investcorp Europe的公众股东提出赎回请求的金额、合并后公司的估计隐含股权价值、OpSec Group在其行业中有效竞争的能力、OpSec Group扩大和发展其业务的能力、合并后公司的现金状况,以及业务合并的结束时间。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预判和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。您应该仔细考虑Investcorp Europe于2021年12月17日向SEC提交的最终招股说明书(“Investcorp Europe最终招股说明书”)和截至2022年12月31日的Form 10-K年度报表中描述的风险和不确定性(以“风险因素”为标题的段落),以及OpSec Holdings或Investcorp Europe提交或将向SEC提交的其他文件,包括委托声明书/招股说明书。可能存在Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings目前不知道的或他们目前认为不重要的额外风险,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的结果不同。此外,前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Investcorp Europe、OpSec Group的和OpSec Holdings的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而,尽管Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings可能会选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述,但Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings明确表示并不承担更新的义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。因此,不应过分依赖这些前瞻性陈述。

更多信息及获取方法

本新闻通讯仅用于提供信息,无意也不构成认购、购买或出售的要约,也不构成认购、购买或出售的要约邀请或认购、购买或出售任何证券的邀请,也不构成根据拟议交易或以其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区违反适用法律销售、发行或转让证券。除非通过符合《1933年证券法》(修订版)第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的方式,否则不得进行证券发行。

关于拟议的交易,OpSec Holdings打算向SEC提交一份Form F-4的登记声明,其中将包括一份初步委托声明书/招股说明书和其他相关文件,这将是向Investcorp Europe股东分发的委托声明书,涉及Investcorp Europe就拟议的业务合并和登记声明中可能描述的其他事项征求Investcorp Europe股东的投票权,以及与OpSec Holdings就业务合并发行的证券的发售和销售有关的招股说明书。敦促INVESTCORP EUROPE的股东仔细阅读招股说明书/委托声明书(包括其任何修订或补充,以及其中所包含的任何文件)以及其他与拟议交易有关的文件,这些文件由OPSEC HOLDINGS和INVESTCORP EUROPE公司向SEC提交,在可以查阅时,请仔细阅读其全文,因为其中将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。股东和投资者可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取委托声明书和其他相关材料(在可获取时)以及OpSec Holdings和Investcorp Europe提交的其他文件的副本。还可以在Investcorp Europe网站上免费获取委托声明书/招股说明书的副本(在可获取时)以及将被纳入其中的文件,网址是www.investcorpspac.com,或直接向以下公司索取:Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102,收件人:首席执行官

委托书征集的参与者

根据SEC的规定,Investcorp Europe、OpSec Group和OpSec Holdings及其各自的董事、高管和某些雇员均可能被视为有关拟议交易的委托书征集的参与者。有关Investcorp Europe的董事和高管的信息可在Investcorp Europe于2021年12月17日发布的有关其首次公开募股的最终招股说明书以及Investcorp Europe随后向SEC提交的文件中获取。有关OpSec Group和OpSec Holdings以及委托书征集的其他参与者的更多信息,以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接权益的描述,将载于委托声明书/招股说明书和其他将提交给SEC的相关材料(在可获取时)中。这些文件可以通过上述来源免费获取。

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